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2023年12月銷售面積/銷售金額同比降幅有所擴(kuò)大。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，銷售面積方面，12月當(dāng)月住宅銷售面積同比-16.1%，降幅較上月擴(kuò)大3.2pct，環(huán)比+34.2%，年底房企加大推盤和營(yíng)銷力度，成交環(huán)比上漲；2023年全年同比-8.2%，降幅較1-11月累計(jì)同比增速擴(kuò)大0.9pct。銷售金額方面，12月當(dāng)月住宅銷售金額同比-20.2%，降幅較上月擴(kuò)大9.2pct，環(huán)比+30.8%；2023年全年同比-6.0%，降幅較1-11月累計(jì)同比增速擴(kuò)大1.7pct。
　　銷售價(jià)格方面，12月當(dāng)月住宅銷售價(jià)格同比-4.9%。經(jīng)測(cè)算，12月全國(guó)商品住宅房?jī)r(jià)為10581元/平米，較去年同期-4.9%，同比由正轉(zhuǎn)負(fù)，增速較11月下降7.1pct，環(huán)比上月均價(jià)-2.6%。
　　新開(kāi)工同比增速轉(zhuǎn)負(fù)，竣工同比漲幅擴(kuò)大。12月行業(yè)開(kāi)發(fā)投資同比-12.5%，降幅較上月擴(kuò)大2.0pct。新開(kāi)工當(dāng)月同比-10.4%，同比由正轉(zhuǎn)負(fù)，增速較上月下降15.3pct。從絕對(duì)值看，本月新開(kāi)工7920萬(wàn)平，為過(guò)去3年12月月均水平的49.1%；竣工當(dāng)月同比+15.3%，漲幅較上月擴(kuò)大3.1pct。從絕對(duì)值看，本月竣工為過(guò)去3年12月月均水平的109.0%。
　　到位資金降幅擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)貸款同比由正轉(zhuǎn)負(fù)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，12月到位資金同比-15.8%，降幅較上月擴(kuò)大7.1pct，全年累計(jì)同比下降13.6%。12月定金及預(yù)收款同比-22.8%，降幅較上月擴(kuò)大6.7pct；個(gè)人按揭貸款同比-22.5%，降幅較上月擴(kuò)大8.3pct；國(guó)內(nèi)貸款同比-12.5%，相較前月同比由正轉(zhuǎn)負(fù)，增速下降19.6pct；自籌資金同比-11.7%，降幅較上月擴(kuò)大1.7pct。
　　投資建議：臨近年底房企加大推盤及營(yíng)銷力度，2023年12月當(dāng)月整體銷售環(huán)比上月回升，但同比看降幅有所擴(kuò)大，行業(yè)基本面仍處于筑底階段。2023年年底北京上海出臺(tái)新政多措并舉降低購(gòu)房和交易成本，有望刺激剛需及改善型需求逐步釋放，同時(shí)一線城市寬松信號(hào)下或?qū)?dòng)行業(yè)整體成交情緒回暖，市場(chǎng)信心有望提振。展望2024年，我們認(rèn)為短期內(nèi)銷售可能仍將承壓，需關(guān)注市場(chǎng)信心以及行業(yè)預(yù)期的修復(fù)情況，但隨著核心一二線城市利好政策落地，一二線基本面有望逐步企穩(wěn)改善，重點(diǎn)推薦受益一線城市政策放松的成交彈性標(biāo)的貝殼，開(kāi)發(fā)商建議關(guān)注重點(diǎn)布局一二線的公司濱江集團(tuán)、招商蛇口、越秀地產(chǎn)、華潤(rùn)置地，物業(yè)公司關(guān)注基本面較好的商業(yè)運(yùn)營(yíng)商華潤(rùn)萬(wàn)象生活。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)政策調(diào)控效果不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；商品房銷售復(fù)蘇不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；開(kāi)發(fā)商資金鏈緩解情況不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。