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事件：北京時(shí)間1月18日，華為在深圳舉行“鴻蒙生態(tài)千帆啟航”發(fā)布會(huì)，宣布Harmony OSNEXT鴻蒙星河版全面面向開(kāi)發(fā)者開(kāi)放申請(qǐng)，同時(shí)將會(huì)在2024年Q2推出開(kāi)發(fā)者Beta版，2024年Q4推出商用版。
　　星河版徹底移除AOSP代碼段，“純血”鴻蒙正式亮相。2023年8月4日，華為在開(kāi)發(fā)者大會(huì)上發(fā)布Harmony OS 4、Harmony OSNEXT開(kāi)發(fā)者預(yù)覽版及全新升級(jí)的鴻蒙開(kāi)發(fā)套件。Harmony OSNEXT建立在Open Harmony開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)之上，本次發(fā)布會(huì)正式面向開(kāi)發(fā)者開(kāi)放申請(qǐng)，并冠以“星河版”命名。我們認(rèn)為，Harmony OSNEXT星河版為首次內(nèi)核級(jí)別全自研國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)，完全放棄了傳統(tǒng)的AOSP代碼，不支持打開(kāi)APK應(yīng)用，僅支持鴻蒙內(nèi)核和鴻蒙系統(tǒng)的應(yīng)用，使得鴻蒙能夠更好地發(fā)揮自身的優(yōu)勢(shì)，提供更穩(wěn)定、流暢、高效的用戶體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)了向純正鴻蒙操作系統(tǒng)的躍進(jìn)，標(biāo)志華為鴻蒙徹底擺脫對(duì)安卓依賴，逐步打造獨(dú)立鴻蒙生態(tài)。
　　打造獨(dú)立、原生鴻蒙生態(tài)，萬(wàn)億藍(lán)海市場(chǎng)空間廣闊。華為官方介紹，基于全場(chǎng)景創(chuàng)新，鴻蒙生態(tài)設(shè)備已快速增長(zhǎng)至8億，回顧去月年8月開(kāi)源產(chǎn)業(yè)生態(tài)大會(huì)華為宣布鴻蒙生態(tài)設(shè)備總量已超過(guò)7億臺(tái)，其中華為自有設(shè)備為3億多臺(tái)。另外根據(jù)2023年Q4中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看，華為手機(jī)激活量1146.57萬(wàn)臺(tái)，以市場(chǎng)份額15.3%排名第三位。我們認(rèn)為，五個(gè)月時(shí)間鴻蒙生態(tài)設(shè)備完成了近1億的增長(zhǎng)，未來(lái)鴻蒙將繼續(xù)賦能千行百業(yè)，實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)，打開(kāi)萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)藍(lán)海。一方面，鴻蒙系統(tǒng)已積累了良好生態(tài)基礎(chǔ)，從2023年Q4中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)來(lái)看，鴻蒙系統(tǒng)占比至少達(dá)到15%以上；另一方面，大量合作伙伴進(jìn)入鴻蒙生態(tài)圈，截至2023年12月份，已有400多家合作伙伴啟動(dòng)了鴻蒙原生應(yīng)用的開(kāi)發(fā)，覆蓋游戲、社交通訊、出行導(dǎo)航、商務(wù)辦公、旅游住宿等18個(gè)領(lǐng)域。
　　星河版助力萬(wàn)物互聯(lián)，鴻蒙應(yīng)用突圍之年。華為打造“1+8+N”全場(chǎng)景戰(zhàn)略，即1部智能手機(jī)；大屏、音箱、眼鏡、手表、車機(jī)、耳機(jī)、PC、平板8個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景；N代表其他IoT物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。其中，“1+8”由華為主導(dǎo)，N由合作伙伴加入，并最終形成一個(gè)更為開(kāi)放的形態(tài)，使其能萬(wàn)物互聯(lián)。其次，鴻蒙星河版將實(shí)現(xiàn)原生精致、原生易用、原生流暢、原生安全、原生智能、原生互聯(lián)6大極致原生體驗(yàn)。華為稱預(yù)計(jì)到今年年終將有5000款應(yīng)用完成原生鴻蒙開(kāi)發(fā)，未來(lái)的星辰大海是支持50萬(wàn)款應(yīng)用。我們認(rèn)為，接下來(lái)鴻蒙生態(tài)將進(jìn)入全新發(fā)展階段，將吸引更多開(kāi)發(fā)者賦能千行百業(yè)鴻蒙化，鴻蒙應(yīng)用將在2024年迎來(lái)爆發(fā)。
　　投資建議：我們認(rèn)為，鴻蒙正式邁入完全自主階段，有利于生態(tài)應(yīng)用發(fā)展，產(chǎn)業(yè)將打開(kāi)萬(wàn)億市場(chǎng)空間。建議關(guān)注：1）軟件及外包廠商：軟通動(dòng)力、中軟國(guó)際、潤(rùn)和軟件等；2）終端及應(yīng)用廠商：恒生電子、中科創(chuàng)達(dá)、超圖軟件、創(chuàng)識(shí)科技、云鼎科技、拓維信息、誠(chéng)邁科技、九聯(lián)科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)；政策推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；消費(fèi)需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。