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本周板塊走勢(shì)回顧：本周（1月15日-1月19日）計(jì)算機(jī)（中信）指數(shù)下跌4.92%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌1.72%，上證指數(shù)下跌2.60%。板塊周漲幅前三為*ST左江（68.59%）、聯(lián)迪信息（40.45%）、華信永道（28.53%），板塊跌幅前三為智微智能（-25.02%）、雷柏科技（-16.37%）、卓易信息（-15.92%）。
　　市場(chǎng)情緒低迷，指數(shù)逼近2022年低點(diǎn)，板塊進(jìn)入超跌區(qū)間，維持2024Q1樂(lè)觀預(yù)期，板塊反彈概率增大，尋找龍頭中長(zhǎng)期底部Alpha機(jī)會(huì)。2024年開(kāi)年以來(lái)，TMT成長(zhǎng)股持續(xù)走低，計(jì)算機(jī)成為調(diào)整最大板塊，其中，跌幅榜（中信）前五分別為計(jì)算機(jī)-14.47%、國(guó)防軍工-14.36%、電子-12.26%、機(jī)械9.02%和汽車(chē)-8.53%，計(jì)算機(jī)指數(shù)已跌破2023年，逼近2022年底部位置，其邏輯內(nèi)核為2023年業(yè)績(jī)整體低于預(yù)期，板塊內(nèi)生增長(zhǎng)乏力，且市場(chǎng)對(duì)2024年增長(zhǎng)缺乏信心，市場(chǎng)對(duì)2023年四季度業(yè)績(jī)存在隱憂(yōu)。我們判斷，當(dāng)前板塊已經(jīng)進(jìn)入超跌狀態(tài)，2023年計(jì)算機(jī)板塊仍然存在結(jié)構(gòu)性改善情況，從已披露業(yè)績(jī)預(yù)告情況來(lái)看，龍頭如金山辦公、海光信息、大華股份和超圖軟件等公司業(yè)績(jī)依然保持較快增長(zhǎng)，疊加宏觀回暖，2024年板塊業(yè)績(jī)復(fù)蘇預(yù)期增加。持續(xù)看好板塊龍頭底部機(jī)會(huì)，兼顧低空經(jīng)濟(jì)、數(shù)據(jù)要素、AI+以及衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等前沿科技領(lǐng)域。
　　強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合打造車(chē)載無(wú)人機(jī)，布局低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)。據(jù)比亞迪官方宣布將與大疆合作，發(fā)布整車(chē)集成的車(chē)載無(wú)人機(jī)，項(xiàng)目計(jì)劃投資50億元人民幣，將在未來(lái)幾年內(nèi)分階段實(shí)施。該車(chē)載無(wú)人機(jī)首創(chuàng)一體化車(chē)規(guī)級(jí)無(wú)人機(jī)庫(kù)，支持智能收納、自動(dòng)換電和充電管理，能夠做到一鍵起飛降落，配合無(wú)人機(jī)傳感鏈，可實(shí)現(xiàn)高清高幀率低延遲圖傳。技術(shù)方面，這款車(chē)載無(wú)人機(jī)將與比亞迪的新能源汽車(chē)進(jìn)行無(wú)縫對(duì)接。通過(guò)先進(jìn)的導(dǎo)航系統(tǒng)、傳感器技術(shù)和智能控制算法，車(chē)載無(wú)人機(jī)將能夠?qū)崿F(xiàn)自主起降、自動(dòng)巡航、智能避障等功能。同時(shí)，無(wú)人機(jī)還將配備高清晰度攝像頭和多種傳感器，以便在行駛過(guò)程中實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)路況、捕捉路面信息，提供更加全面的行車(chē)安全保障。
　　政策密集發(fā)布，低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望加速落地。近年來(lái)，國(guó)家政策積極推進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2021年2月，由中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》提出，發(fā)展交通運(yùn)輸平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、樞紐經(jīng)濟(jì)、通道經(jīng)濟(jì)、低空經(jīng)濟(jì)，“低空經(jīng)濟(jì)”概念首次被寫(xiě)入國(guó)家規(guī)劃。2022年底，深圳密集出臺(tái)產(chǎn)業(yè)政策，從基礎(chǔ)設(shè)施、飛行服務(wù)、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用、技術(shù)創(chuàng)新、安全管理等方面助力低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)“高飛”，力爭(zhēng)打造“低空經(jīng)濟(jì)第一城”。2024年1月1日起，《無(wú)人駕駛航空器飛行管理暫行條例》正式施行，標(biāo)志著使國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入“有法可依”的發(fā)展新階段。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4633億元，2024年將達(dá)5035億元。
　　投資建議與標(biāo)的：建議關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈：海康威視、大華股份、萊斯信息、中科星圖、航天宏圖、中航沈飛、北方導(dǎo)航、華力創(chuàng)通、四川九洲、萬(wàn)豐奧威、數(shù)碼視訊、華平股份、賽為智能等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地進(jìn)程不及預(yù)期、技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇