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1、網(wǎng)絡(luò)賦能——通信是信息傳遞、萬(wàn)物互聯(lián)的基礎(chǔ)。其中：1）運(yùn)營(yíng)商：關(guān)注中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通等2）設(shè)備商：關(guān)注紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)、烽火通信、中興通訊、迪普科技、星網(wǎng)銳捷、菲菱科思等。3）光器件——關(guān)注中際旭創(chuàng)、天孚通信、華工科技、光迅科技、新易盛、光庫(kù)科技、源杰科技、長(zhǎng)光華芯等；4）電芯片——關(guān)注翱捷科技、盛科通信、中瓷電子、紫光國(guó)微等。5）PCB——關(guān)注滬電股份、深南電路等。6）光纖纜&海纜——關(guān)注：亨通光電、中天科技等；7）物聯(lián)網(wǎng)：關(guān)注廣和通、移遠(yuǎn)通信、拓邦股份、四方光電等。8）衛(wèi)星及其他：關(guān)注海格通信、上海瀚訊、華測(cè)導(dǎo)航、海能達(dá)、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、凌云光、奧普特、杰普特等。
　　2、AI驅(qū)動(dòng)——AI的大模型訓(xùn)練及應(yīng)用提升通信能力需求。1）GPU：英偉達(dá)帶動(dòng)下，新的AI芯片計(jì)算能力不斷提升，芯片間互聯(lián)速度、內(nèi)存容量也快速增長(zhǎng)。2）交換機(jī)：服務(wù)器與交換機(jī)、交換機(jī)與交換機(jī)之間接口速率從100G、400G快速向800G、1.6T等演進(jìn)。3）光器件：光模塊作為光電轉(zhuǎn)換的核心器件，速率升級(jí)同時(shí)，產(chǎn)品上也衍生出LPO、CPO、硅光、薄膜鈮酸鋰等方向；并帶來(lái)光電芯片新需求。
　　3、天地一體——衛(wèi)星通信作為地面通信的有效補(bǔ)充，發(fā)展空間大。當(dāng)前國(guó)家政策不斷促進(jìn)，地方政府大力支持，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)有望迎來(lái)快速發(fā)展期。
　　4、通信構(gòu)筑數(shù)字經(jīng)濟(jì)底座，下游應(yīng)用空間逐步打開(kāi)——1）AI生態(tài)。2）車(chē)聯(lián)網(wǎng)。3）數(shù)據(jù)要素。4）AIoT。5）激光雷達(dá)。6）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：中美貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；政府及行業(yè)投資進(jìn)度低于預(yù)期；行業(yè)需求低于預(yù)期。