>> 德邦證券-計算機行業(yè)周報：SMCI上調(diào)盈利預(yù)測，2024國產(chǎn)芯片前景仍向好-240122
| 上傳日期： |
2024/1/22 |
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| 1133KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
德邦證券 |
| 評級： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
錢勁宇 |
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本周AI新聞速遞。1）OpenAI組建Collective Alignment團隊，收集公眾意見以確保AI大模型與人類價值觀保持一致；2）Stability AI發(fā)布Stable Code 3B模型，可以本地運行；3）特斯拉OTA大更新，2023.44.30.8版本發(fā)布。此次更新涵蓋了安全、智能及娛樂等多個維度，帶來了眾多新功能及優(yōu)化。在安全性能上，TeslaVision駐車輔助系統(tǒng)取得了顯著進步?，F(xiàn)在，該系統(tǒng)能夠呈現(xiàn)車輛四周的高清晰度3D環(huán)境；4）由斯坦福大學(xué)、谷歌DeepMind、加州大學(xué)伯克利分校和Meta的研究人員開發(fā)的人形機器人系統(tǒng)可以被訓(xùn)練來執(zhí)行各種家庭任務(wù)，包括烹飪和整理；5）微軟推出Copilot Pro高級訂閱服務(wù)，每月20美元，可以使用Office AI功能，可使用GPT-4 Turbo。
本周AI應(yīng)用體驗。RunWay更新多動作畫筆，多動作畫筆可以實現(xiàn)更具表現(xiàn)力和更精確的生成?？梢栽?個方向軸（x、y、z）上選擇最多5個獨立運動和控制區(qū)域，以及環(huán)境噪聲。多動刷現(xiàn)在可供Gen-2內(nèi)的所有用戶使用。（注：關(guān)于AI應(yīng)用體驗的所有內(nèi)容均為德邦計算機團隊實測體驗，相關(guān)內(nèi)容均由團隊自行把握。）
本周事件點評：SMCI上調(diào)盈利預(yù)測，2024國產(chǎn)芯片前景仍向好。SMCI2023.11月業(yè)績說明會數(shù)據(jù)：2024Q1，收入為21.2億美元，調(diào)整后每股收益為3.43美元；2024Q2指導(dǎo)，收入為27-29億美元。近期，公司預(yù)計第二季度的凈銷售額為36億至36.5億美元，高于此前預(yù)測的27億至29億美元。國內(nèi)映射來看，一方面全球AI浪潮不減，訓(xùn)練端需求依然強勁。國產(chǎn)算力加快滲透，華為、寒武紀(jì)、海光等均在算力芯片具備技術(shù)實力，隨著集群算力的優(yōu)化迭代，國產(chǎn)芯片較英偉達等芯片的比較優(yōu)勢將進一步擴大。重視AI數(shù)據(jù)中心配套的相關(guān)機遇，根據(jù)超微電腦數(shù)據(jù)，預(yù)計目前海外有20%的數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)向液冷方案，且已有很多海外AI服務(wù)器大戶開始要求直連式冷板液冷解決方案，以解決目前AI數(shù)據(jù)中心高能耗、散熱等挑戰(zhàn)，通過DLC解決方案，整個AI數(shù)據(jù)中心的AI計算能力有望成倍提升。
本周海外AI應(yīng)用流量數(shù)據(jù)更新。根據(jù)SimilarWeb數(shù)據(jù)，RunWay仍是AI生成視頻領(lǐng)域流量最高應(yīng)用，Runway近期推出多運動筆刷功能，公司流量再次回升。海外AI圖片生成領(lǐng)域，根據(jù)SimilarWeb數(shù)據(jù)，當(dāng)前Midjourney訪問量再次超越Leonardo，成為第一。
風(fēng)險提示：AI技術(shù)落地不及預(yù)期、市場需求不及預(yù)期、全球供應(yīng)鏈風(fēng)險加劇
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