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英特爾（INTC.O）：PC市場復蘇助力營收，AIDC增長乏力
　　事件：2024年1月26日，英特爾公布公司2023年第四季度財報，數據顯示，英特爾2023年第四季度營收154.1億美元，高于分析師預期的151.7億美元，同比增長10%，財報顯示，第四季度英特爾營收凈利潤為27億美元，相比去年同期凈虧損7億美元有所好轉。毛利率為48.8%，同比增5%，比分析師預期高2.3%。
　　我們的觀點：PC市場復蘇助力營收，AIDC增長乏力。結合公司財報和管理層發(fā)言，我們分析：公司四季度營收、EPS超出分析師預期，就各個板塊來看，營收的增長主要來自客戶端，同比增長33%，主要系PC市場回暖所致。最受關注的AIDC板塊收入同比下降，主要系CPUTAM正在縮小，公司同時受競爭壓力和庫存修正的影響。值得關注的是管理層對未來營收的預測略顯悲觀，管理層預期2024Q1收入122-132億美元，遠低于市場估計142.5億美元，EPS管理層預期0.13美元，遠低于市場預期0.34美元。綜合來看，公司整體基本面保持穩(wěn)定；但是在AI浪潮持續(xù)的大背景下，公司AIDC板塊依然增長乏力，需重點關注；同時管理層對一季度收入和EPS遠低于市場預期略顯悲觀，建議保持謹慎關注。