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行情回顧：截至2024年2月2日，近兩周申萬(wàn)電力設(shè)備行業(yè)下跌15.12%，跑輸滬深300指數(shù)12.36個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)31個(gè)行業(yè)中排名第29名；申萬(wàn)電力設(shè)備行業(yè)本月下跌3.86%，跑輸滬深300指數(shù)2.75個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)31個(gè)行業(yè)中排名第22名；申萬(wàn)電力設(shè)備板塊年初至今下跌19.56%，跑輸滬深300指數(shù)12.23個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)31個(gè)行業(yè)中排名第24名。
　　截至2024年2月2日，近兩周申萬(wàn)電力設(shè)備行業(yè)的6個(gè)二級(jí)板塊均下跌，光伏設(shè)備板塊下跌17.90%，風(fēng)電設(shè)備板塊板塊下跌16.70%，電網(wǎng)設(shè)備板塊下跌11.64%，電機(jī)板塊下跌20.28%，電池板塊下跌14.70%，其他電源設(shè)備板塊下跌11.72%。
　　截至2024年2月2日，近兩周漲幅前十的個(gè)股里，中國(guó)動(dòng)力、思源電氣和三星醫(yī)療三家公司漲幅在申萬(wàn)電力設(shè)備板塊中排名前三，漲幅分別達(dá)11.56%、1.79%和0.05%。截至2024年2月2日，近兩周跌幅前十的個(gè)股里，*ST紅相、揚(yáng)電科技和昇輝科技表現(xiàn)較弱，分別跌46.37%、37.48%和35.57%。
　　估值方面：截至2024年2月2日，電力設(shè)備板塊PE(TTM)為13.84倍。子板塊方面，電機(jī)Ⅱ板塊PE(TTM)為25.58倍，其他電源設(shè)備Ⅱ板塊PE(TTM)為21.02倍，光伏設(shè)備板塊PE(TTM)為10.08倍，風(fēng)電設(shè)備板塊PE(TTM)為20.92倍，電池板塊PE(TTM)為15.36倍，電網(wǎng)設(shè)備板塊PE(TTM)為16.92倍。
　　電力設(shè)備行業(yè)周觀點(diǎn)：2023年，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)量達(dá)216.88GW，同比增長(zhǎng)148.12%；風(fēng)電新增裝機(jī)量達(dá)75.90GW，同比增長(zhǎng)101.70%。2023年12月，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)量達(dá)53.00GW，同比增長(zhǎng)144.24%，環(huán)比提高14.59%；風(fēng)電新增裝機(jī)量達(dá)34.51GW，同比增長(zhǎng)129.39%，環(huán)比提高745.83%。2023年，電網(wǎng)工程累計(jì)投資完成額達(dá)5275億元，同比增長(zhǎng)5.4%；電源工程投資完成額達(dá)9675億元，同比增長(zhǎng)30.1%。根據(jù)中電聯(lián)，2023年煤電裝機(jī)占比降至39.9%，首次降至40%以下。2024年新能源發(fā)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將首次超過(guò)煤電裝機(jī)，占總裝機(jī)容量比重上升至40%左右。2023年，新能源發(fā)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超預(yù)期增長(zhǎng)，隨著大規(guī)模新能源發(fā)電裝機(jī)持續(xù)接入電網(wǎng)，部分地區(qū)新能源消納壓力凸顯。今年國(guó)內(nèi)電網(wǎng)工程投資力度有望提升，加快推進(jìn)跨區(qū)跨省特高壓通道建設(shè)及繼續(xù)加強(qiáng)系統(tǒng)調(diào)峰能力建設(shè)，建議關(guān)注特高壓及電網(wǎng)設(shè)備環(huán)節(jié)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電力行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；競(jìng)爭(zhēng)加劇帶來(lái)的毛利率降低風(fēng)險(xiǎn)。