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具體事件：2024年1月31日，公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理李踐先生通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式增持公司股份2萬(wàn)股，占公司已發(fā)行股份的0.0169%，增持金額76.46萬(wàn)元。自2023Q4起，李踐先生累計(jì)增持公司股份8.21萬(wàn)股，占公司已發(fā)行股份的0.07%，目前李踐先生合計(jì)約持有公司股份3695萬(wàn)股，占公司已發(fā)行股份的31.29%。增持計(jì)劃彰顯李踐先生對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可，同時(shí)也凸顯其對(duì)公司遠(yuǎn)期發(fā)展的決心和信心。
　　大客戶戰(zhàn)略成效顯著，大訂單帶動(dòng)收入同比持續(xù)增長(zhǎng)。2023年起公司深入執(zhí)行大客戶戰(zhàn)略，董事長(zhǎng)牽頭大客戶戰(zhàn)隊(duì)周度培訓(xùn)與復(fù)盤，客戶拓展效率穩(wěn)步提升。2024年1月27日，公司公告與四川郎酒繼2023年簽訂戰(zhàn)略合作后再度續(xù)簽千萬(wàn)級(jí)合作協(xié)議，公司向郎酒提供《大營(yíng)銷管控》入企輔導(dǎo)咨詢項(xiàng)目，雙方成立專門項(xiàng)目組有望長(zhǎng)期合作，充分體現(xiàn)大客戶戰(zhàn)略成效。截至23Q3，公司已與波司登、名創(chuàng)優(yōu)品、納思達(dá)等149家行業(yè)/區(qū)域龍頭達(dá)成合作。大客戶訂單疊加2023年市場(chǎng)需求快速恢復(fù)，公司業(yè)績(jī)持續(xù)高增，公司預(yù)計(jì)2023年?duì)I收6.5~6.9億元，同比+44%~53%；歸母凈利潤(rùn)2.1~2.4億元，同比+89%~116%；歸母扣非凈利潤(rùn)2~2.2億元，同比+101%~121%。
　　收款端保持高成長(zhǎng)，奠定持續(xù)高增長(zhǎng)基礎(chǔ)。高報(bào)道率+高新訓(xùn)比例支撐公司收款流水保持高成長(zhǎng)，2023Q1~Q3收款（銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金）5.9億元，同比+82.43%，相較2021同期+33.15%，截止2023Q3賬面合同負(fù)債8.76億元，我們預(yù)計(jì)2024年業(yè)績(jī)延續(xù)高增長(zhǎng)。
　　實(shí)效型商學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)者，打造差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。1）教研模塊全面：“制片廠模式”體系標(biāo)準(zhǔn)化教研，覆蓋模塊全面，課程內(nèi)容隨行業(yè)需求持續(xù)豐富；2）優(yōu)質(zhì)師資強(qiáng)化教學(xué)水平：自有全職導(dǎo)師具備頭部企業(yè)核心高管背景，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富，合作海外頂級(jí)商學(xué)院名師打開(kāi)市場(chǎng)知名度；3）銷售人效持續(xù)領(lǐng)先：自建銷售團(tuán)隊(duì)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，精選人才和培育人才的高質(zhì)量體系支撐人效持續(xù)領(lǐng)先行業(yè)；4）品牌力持續(xù)加強(qiáng)：大量新學(xué)員來(lái)自口碑推薦，品牌影響力上漲助力大客戶數(shù)量增長(zhǎng)與客戶粘性提升。
　　投資建議：我們持續(xù)看好低估值+逆周期+高股息的公司未來(lái)發(fā)展，預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為2.2/2.8/3.6億元，同增93.6%/30.0%/29.3%，現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)PE 21.3/16.4/12.7倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)形勢(shì)或?qū)π枨蠖水a(chǎn)生影響，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，客戶拓展不及預(yù)期等。