>> 上海證券-計算機行業(yè)周報：海外AI進展不斷，關注AI算力和應用-240220
| 上傳日期： |
2024/2/21 |
大?。?/td>
| 579KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
上海證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
吳婷婷 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
|
|
市場回顧
節(jié)前一周（2.5-2.8）上證綜指上漲4.97%，創(chuàng)業(yè)板指上漲11.38%，滬深300指數(shù)上漲5.83%，計算機（申萬）指數(shù)上漲5.81%，跑嬴上證綜指0.84pct，跑輸創(chuàng)業(yè)板指5.57pct，跑輸滬深300指數(shù)0.01pct，位列全行業(yè)第12名。
周觀點
OpenAISora問世，有望加速AGI進程。2月16日，OpenAI發(fā)布首款文生視頻大模型Sora，借鑒了ChatGPT的訓練思路，Sora使用視頻和圖片作為訓練數(shù)據(jù)，其核心功能包括視頻生成、視頻合成以及圖片生成。1）視頻生成是核心功能：可直接生成長達1分鐘的高清視頻（大多數(shù)工具通常只能生成幾秒到十幾秒的視頻）；可生成不同尺寸的視頻；具備更優(yōu)秀的語義理解（采用了DALL·E 3的重新標注技術）；保持多鏡頭之間的角色一致性。2）支持多種視頻合成技術：包括擴展視頻、視頻到視頻編輯（替換視頻中的場景），以及無縫連接兩個視頻，這些能力或將拓展Sora的適用范圍，降低視頻后期處理的門檻。3）具備生成圖片的能力，可生成不同大小的圖片（分辨率最高可達2048x2048），適用于各種視覺藝術和設計領域。Sora模型被定位為世界模擬器，展現(xiàn)了許多涌現(xiàn)能力，能夠有效地模擬物理和數(shù)字世界，包括其中的物體、動物和人類等各種元素。OpenAI認為，Sora目前所具有的能力表明，繼續(xù)擴大視頻模型的規(guī)模是朝著開發(fā)能夠有效模擬物理和數(shù)字世界及其中的物體、動物和人類的高能力模擬器的有希望的道路。
谷歌Gemini 1.5發(fā)布，多項指標碾壓ChatGPT。2月16日，谷歌發(fā)布下一代大模型Gemini 1.5，并將上下文窗口長度擴展到100萬個tokens，迄今為止大模型中最長，內部成功測試了多達1000萬個tokens。Gemini 1.5采用新的MoE架構，效率更高；Gemini 1.5 Pro接近Gemini 1.0 Ultra的性能水平，但資源需求更低，可一次處理大量的信息，包括1小時的視頻、11小時的音頻、超過3萬行代碼或超過70萬個單詞。開發(fā)者和企業(yè)客戶可以通過谷歌AIStudio和Vertex AI獲得Gemini 1.5 Pro的有限預覽。此外，谷歌還公布了已在業(yè)務中采用Gemini大模型的客戶，包括三星手機、Jasper、Quora。我們認為，Gemini 1.5的發(fā)布表明谷歌Gemini系列正在快速地迭代，谷歌與OpenAI、以及微軟之間的AI大模型競爭正在如火如荼的開展，基礎模型的后續(xù)迭代值得期待。
投資建議
近期海外AI產(chǎn)業(yè)鏈進展日新月異，AGI進程有望加速，建議關注：（1）AI算力：工業(yè)富聯(lián)、浪潮信息、軟通動力、神州數(shù)碼、拓維信息、海光信息、寒武紀等；（2）AI應用：科大訊飛、金山辦公、萬興科技、同花順、佳發(fā)教育、新致軟件、鼎捷軟件、焦點科技等
風險提示
下游景氣度不及預期；政策推進不及預期；技術創(chuàng)新不及預期、行業(yè)競爭加劇。
|
|
