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核心結(jié)論
　　英偉達(dá)將成立通用具身智能體研究小組GEAR，專注四大關(guān)鍵領(lǐng)域研究：多模態(tài)基礎(chǔ)模型、通用型機(jī)器人研究、虛擬世界中的基礎(chǔ)智能體、模擬與合成數(shù)據(jù)技術(shù)。2月24日，英偉達(dá)高級科學(xué)家Jim Fan在X上宣布，英偉達(dá)將在內(nèi)部組建一個新研究小組專攻通用具身智能體研究。Jim Fan表示團(tuán)隊(duì)科研經(jīng)費(fèi)充足，并強(qiáng)調(diào)“2024年將是屬于機(jī)器人、游戲AI和模擬的一年”。
　　英偉達(dá)FY24Q4業(yè)績與下季度指引均超預(yù)期，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入持續(xù)高增。美國四大云廠商CapEx同比增速回正且有望保持增長趨勢，高投入再次驗(yàn)證AI算力高景氣度。
　　1）FY24Q4，英偉達(dá)實(shí)現(xiàn)營收221億美元，同比+265%，環(huán)比+22%，上季度指引中值為200億美元；Non-GAAP毛利率76.7%，同比+10.6pct，環(huán)比+1.7pct，上季度指引為75.5%；其中數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入184億美元，同比+409%，環(huán)比+27%）。
　　2）此前，四大云廠商微軟、谷歌、亞馬遜、Meta陸續(xù)發(fā)布2023Q4財(cái)報(bào)：2023Q4資本支出方面，微軟的CapEx（包括融資租賃的本金支付）為115億美元，同比+69%，環(huán)比+3%；谷歌CapEx為110億美元，同比+45%，環(huán)比+37%；亞馬遜CapEx為146億美元，同比-12%，環(huán)比+17%；Meta的CapEx（包括融資租賃的本金支付）為79億美元，同比-14%，環(huán)比+17%。指引方面，四大云廠商均表示24年CapEx會保持增長趨勢，增長驅(qū)動力主要來源于對數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施的高投入。
　　易點(diǎn)云和信諾時代簽訂微軟AI產(chǎn)品全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，有望打響國外大模型進(jìn)入國內(nèi)B端業(yè)務(wù)第一槍。易點(diǎn)云與信諾時代（云賽智聯(lián)全資子公司）訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議，就信諾時代獲授權(quán)經(jīng)銷的微軟Azure OpenAI產(chǎn)品矩陣和解決方案的市場擴(kuò)展形成全面戰(zhàn)略合作，包括但不限于在GPT相關(guān)產(chǎn)品以及未來微軟Azure云上將發(fā)布的AI產(chǎn)品和服務(wù)。
　　終端智能化再迎催化，谷歌入局推出開源輕量模型系列Gemma，可在PC上本地運(yùn)行。2月21日，谷歌推出采用了與創(chuàng)建Gemini模型相同的研究和技術(shù)的小模型Gemma，包括20億參數(shù)和70億參數(shù)兩個版本，經(jīng)過預(yù)訓(xùn)練和指令微調(diào)的Gemma模型可以在筆記本電腦上運(yùn)行。
　　建議關(guān)注：1）芯片：海光信息、寒武紀(jì)；2）算力：中科曙光、神州數(shù)碼、浪潮信息；3）GPT微軟中國：云賽智聯(lián)；4）物理模型：索辰科技；5）終端智能：軟通動力、科大訊飛、金山辦公、?？低?、大華股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AIGC技術(shù)突破不及預(yù)期、終端智能需求不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)增長不及預(yù)期、國際環(huán)境變化。