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核心觀點(diǎn)
　　國(guó)防軍工行業(yè)行情回顧：近一周(2024/02/17-2024/02/24)國(guó)防軍工行業(yè)指數(shù)漲跌幅(4.15%)在申萬一級(jí)行業(yè)中排名第22/31；近一月(2024/01/24-2024/02/24)國(guó)防軍工行業(yè)指數(shù)漲跌幅(4.15%)在申萬一級(jí)行業(yè)中排名第16/31；近一年(2023/02/24-2024/02/24)國(guó)防軍工行業(yè)指數(shù)漲跌幅(-24.21%)在申萬一級(jí)行業(yè)中排名第20/31。
　　國(guó)防軍工行業(yè)估值水平：當(dāng)前(2024/02/24)國(guó)防軍工行業(yè)的PE-TTM(43.89)在過去十年中的PE-TTM分位數(shù)為0.74%；航空裝備-申萬II行業(yè)的PETTM(36.08)在過去十年中的PE-TTM分位數(shù)為0.78%；航天裝備-申萬II行業(yè)的PE-TTM(55.26)在過去十年中的PE-TTM分位數(shù)為15.28%；航海裝備-申萬II行業(yè)的PE-TTM(123.13)在過去十年中的PE-TTM分位數(shù)為51.97%；軍工電子-申萬II行業(yè)的PE-TTM(38.05)在過去十年中的PE-TTM分位數(shù)為0.78%；地面兵裝-申萬II行業(yè)的PE-TTM(47.97)在過去十年中的PE-TTM分位數(shù)為21.53%。
　　國(guó)防軍工行業(yè)個(gè)股行情總結(jié)：國(guó)防軍工行業(yè)近一周表現(xiàn)位居前十位的個(gè)股為:西測(cè)測(cè)試(56.79%)、恒宇信通(30.56%)、奧維通信(29.38%)、觀想科技(29.09%)、華力創(chuàng)通(26.48%)、立航科技(24.83%)、中海達(dá)(23.53%)、天秦裝備(22.00%)、上海瀚訊(21.45%)、捷強(qiáng)裝備(20.14%)；近一周表現(xiàn)位居后十位的個(gè)股為:內(nèi)蒙一機(jī)(0.65%)、光啟技術(shù)(0.29%)、洪都航空(-0.18%)、七一二(-0.25%)、光威復(fù)材(-0.37%)、中直股份(-1.00%)、高德紅外(-1.30%)、中航光電(-2.26%)、中航高科(-2.54%)、航天電器(-3.19%)。
　　關(guān)鍵行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤：海綿鈦(≥99.6%)當(dāng)前(2024/02/23)價(jià)格52元/千克，相比一周前0.00%；相比一月前+7.22%；相比一年前-31.58%。LME鎳現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)當(dāng)前(2024/02/23)為17180美元/噸，相比一周前+6.77%；相比一月前+7.31%；相比一年前-32.89%。國(guó)內(nèi)丙烯腈當(dāng)前(2024/02/23)價(jià)格9250元/噸，相比一周前0.00%；相比一月前-2.63%；相比一年前-13.55%。
　　行業(yè)要聞：中國(guó)商飛斬獲56架國(guó)產(chǎn)飛機(jī)訂單，包括40架C919高原型；土耳其第五代戰(zhàn)斗機(jī)完成首飛；美國(guó)防部發(fā)射6顆新型衛(wèi)星以演示對(duì)高速導(dǎo)彈的天基協(xié)同跟蹤能力。
　　投資建議：建議關(guān)注處于突破前夕的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈、逐步放量的航空裝備產(chǎn)業(yè)鏈以及受益于“低空經(jīng)濟(jì)”政策催化的無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈：①衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：鋮昌科技、中國(guó)衛(wèi)通、國(guó)博電子、海格通信；②大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈：中航機(jī)載、中航光電、安達(dá)維爾、航發(fā)動(dòng)力、應(yīng)流股份；③國(guó)企改革+裝備放量：中航西飛、中航沈飛；④核心原材料：撫順特鋼、華秦科技、西部超導(dǎo)、光威復(fù)材、鋼研高納；⑤無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈：中無人機(jī)、航天彩虹、廣聯(lián)航空、觀典防務(wù)、縱橫股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：裝備列裝進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；新裝備良品率不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；新裝備滲透率提升不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。