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華鑫證券-傳媒行業(yè)周報(bào):以Sora為矛,應(yīng)用為盾,國企護(hù)航民企創(chuàng)新共舉-240225
上傳日期:
2024/2/25
大?。?/td>
1683KB
格式:
pdf 共20頁
來源:
華鑫證券
評級:
推薦
作者:
朱珠
,
于越
行業(yè)名稱:
傳媒
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
投資要點(diǎn)
▌本周觀點(diǎn)更新
2024年開年AI熱度不減,海外看,2024年2月15日OpenAI旗下首個視頻生成模型Sora推出(未對外開放)并發(fā)布第一波AI生成視頻作品,2月22日發(fā)布第二波AI生成視頻作品,2月23日Stability AI推出Stable Diffusion3.0,采用了與Sora同樣的DiT架構(gòu),企業(yè)端從英偉達(dá)的優(yōu)秀財(cái)報(bào)到微軟指出若Sora推出擬將整合進(jìn)Copilot,熱度從算力到應(yīng)用持續(xù)。中國看,自上而下從政策到應(yīng)用雙展開,2月19日國務(wù)院國資委召開中央企業(yè)人工智能專題推進(jìn)會,扎實(shí)推動AI賦能產(chǎn)業(yè)煥新(國企、央企在開年再獲關(guān)注,如中信出版、中視傳媒、國新文化、國脈文化、人民網(wǎng)、新華網(wǎng)等),2月23日,央視頻直播中國首部AI動畫片《千秋詩頌》啟播暨總臺人工智能工作室揭牌儀式。相較于2023年開年的ChatGPT帶動的AI應(yīng)用板塊熱度輪換接力不同,2024年開年Sora帶動的AI應(yīng)用在逐步分化,分化中,中小市值企業(yè)級央國企相對占優(yōu),AI+傳媒應(yīng)用可關(guān)注大眾閱讀、數(shù)字營銷、體育賽事、動畫電影、3D數(shù)字創(chuàng)意、視頻、版權(quán)等。
▌本周重點(diǎn)推薦個股及邏輯
給予傳媒行業(yè)推薦評級。光線傳媒300251(2024年有望迎動畫大年,AI有望賦能動畫電影);風(fēng)語筑603466(國央企加碼AI有望帶來虛實(shí)結(jié)合的新需求,公司有望承接新需求且下游文旅產(chǎn)品復(fù)蘇有望推動公司主業(yè)向好發(fā)展,文旅產(chǎn)業(yè)從城市更新到數(shù)字文旅,再到IP文旅,均帶動沉浸式體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)新發(fā)展;參投AI公司星圖比特);力盛體育002858(公司已在回購中;推動AI人工智能等數(shù)字化新技術(shù)在賽車賽事、運(yùn)動健康、教育培訓(xùn)、文娛文旅、數(shù)字資產(chǎn)業(yè)務(wù)平臺等產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域的融合應(yīng)用創(chuàng)新);中信出版300788(大眾閱讀龍頭,公司AIGC數(shù)智出版平臺輔助圖書出版流程關(guān)鍵環(huán)節(jié));新經(jīng)典603096(大眾閱讀代表企業(yè),出品較多內(nèi)容作品,堅(jiān)持以版權(quán)資源為核心,以內(nèi)容創(chuàng)意為驅(qū)動的發(fā)展模式,有bibi動物園漫畫ip創(chuàng)作案例);果麥文化(閱讀公司,參投AI公司星圖比特);藍(lán)色光標(biāo)300058(微軟的合作方,數(shù)字營銷龍頭企業(yè),從All in AI到AIFirst);浙文互聯(lián)600986(2023年8月定增完成,已成立全資子公司浙文智算(浙江)科技有限公司,積極推動算力相關(guān)業(yè)務(wù)落地);遙望科技002291(主業(yè)端,2024年從短劇到綜藝,再到遙望X27主題公園發(fā)展均可期);華策影視300133(抖音加碼精品短劇,華策影視作為內(nèi)容標(biāo)桿企業(yè),其IP已進(jìn)入抖音2024年春節(jié)檔微短劇項(xiàng)目中,具內(nèi)容優(yōu)勢);芒果超媒300413(已推出vision pro版的芒果TV,已牽手抖音,公司將持續(xù)深耕和加碼微短劇賽道);萬達(dá)電影002739(迎新高層,破繭成蝶續(xù)寫新篇章,2024年可關(guān)注動畫電影《白蛇》);橫店影視603103(2024年春節(jié)檔參投影片《熊出沒·逆轉(zhuǎn)時空》《飛馳人生2》等均表現(xiàn)較好);博納影業(yè)001330(2024年春節(jié)檔參與《飛馳人生2》,票房表現(xiàn)較好);心動公司2400(《火炬之光:無限》SS4季前賽「不敗冠軍」已正式上線);吉比特603444(《航海王:夢想指針》后續(xù)將由吉比特旗下自主發(fā)行平臺雷霆游戲與奧飛游戲聯(lián)合發(fā)行);百奧家庭互動2100(《奧比島:夢想國度》「上元燈火」主題活動2月22日開啟);電魂網(wǎng)絡(luò)603258(關(guān)注《野蠻人大作戰(zhàn)2》與《修仙時代》進(jìn)展);青瓷游戲6633(《提燈與地下城重制版》定檔2月29日)。
▌風(fēng)險(xiǎn)提示
產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)、推薦公司業(yè)績不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競爭風(fēng)險(xiǎn);編播政策變化風(fēng)險(xiǎn)、影視作品進(jìn)展不及預(yù)期以及未獲備案風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);疫情波動風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險(xiǎn)。
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華創(chuàng)證券-傳媒行業(yè)周觀察:AI產(chǎn)業(yè)催化不斷,建議關(guān)注積極變化-240225
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