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近期我們繼續(xù)堅(jiān)定推薦各個(gè)細(xì)分行業(yè)龍頭公司，我們繼續(xù)堅(jiān)定看好【三七互娛】【南方傳媒】【分眾傳媒】【完美世界】【愷英網(wǎng)絡(luò)】【巨人網(wǎng)絡(luò)】【騰訊控股】【昆侖萬維】【中國科傳】【芒果超媒】【紫天科技】【寶通科技】【新華網(wǎng)】等
　　過去的一周，傳媒行業(yè)上漲了13.55%，在所有行業(yè)中排名第1名，傳媒板塊年初到現(xiàn)在下跌了5.09%，排名所有板塊第16名。上周傳媒互聯(lián)網(wǎng)板塊表現(xiàn)極其強(qiáng)勢，在SORA的帶動(dòng)下，傳媒廣告，游戲，影視IP行業(yè)全面大漲，通過研究海外科技巨頭的相關(guān)布局，我們判斷：不要僅僅抱著尋找爆款的思維看AI發(fā)展，AI的意義不止于此，將來對(duì)AI的需求將會(huì)非常廣泛，我們認(rèn)為英偉達(dá)CEO黃仁勛所說的值得借鑒：“每個(gè)國家都需要擁有自己的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，以便在保護(hù)自己文化的同時(shí)利用經(jīng)濟(jì)潛力”，而OPENAI的CEO奧特曼也希望籌集5萬億—7萬億美金，用于提高全球芯片制造能力。結(jié)合海外科技巨頭的觀點(diǎn)，我們認(rèn)為發(fā)展人工智能首先需要大量資本開支去購買算力芯片，再用這些AI芯片算力對(duì)于自己的各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行AI賦能，進(jìn)一步搶占市占率和提高客戶滿意度。同樣，谷歌和META也在近期的電話會(huì)議里反復(fù)提到AI對(duì)于他們廣告業(yè)務(wù)的幫助巨大。上述數(shù)據(jù)說明，AI的率先擁抱者并不是要抱著顛覆行業(yè)，而是通過AI賦能進(jìn)一步提高市占率和用戶滿意度。
　　擁有海量芯片算力，數(shù)據(jù)和IP的公司理論上AI應(yīng)用突破會(huì)更快。如亞馬遜最近推出了AI電商助手Rufus，Rufus可讓顧客提出購物旅程中的問題。我們認(rèn)為亞馬遜憑借強(qiáng)大的算力儲(chǔ)備和海量的電商數(shù)據(jù)積累，推出這樣的AI應(yīng)用Rufus自然是水到渠成，而微軟，谷歌，META也在憑借上述優(yōu)勢各自推出自己相關(guān)的AI產(chǎn)品，比如谷歌即將推出的“圈出搜索”功能，使用戶可以通過簡單的手勢搜索在Android手機(jī)上看到相關(guān)內(nèi)容，而無需切換應(yīng)用程序。所以我們可以預(yù)期的是，國內(nèi)擁有大量算力芯片，擁有海量數(shù)據(jù)和IP的公司未來有望在AI應(yīng)用層面上率先突破，我們認(rèn)為騰訊，字節(jié)，百度，阿里，京東，美團(tuán)，拼多多等互聯(lián)網(wǎng)巨頭仍然會(huì)保持較強(qiáng)的AI競爭力，而A股公司來看，我們特別建議關(guān)注【昆侖萬維】【萬興科技】【上海電影】【中文在線】【神州泰岳】【愷英網(wǎng)絡(luò)】【學(xué)大教育】【紫天科技】【三七互娛】【分眾傳媒】【湯姆貓】【盛天網(wǎng)絡(luò)】【朗瑪信息】【值得買】以及港股美股的【美圖公司】【快手】【閱文集團(tuán)】【新東方】【好未來】等，當(dāng)然了，所有這些可能的AI應(yīng)用誕生的前提，都是要擁有強(qiáng)大的算力和數(shù)據(jù)以及堅(jiān)定擁抱AI的決心。
　　投資建議上，我們繼續(xù)建議傳媒板塊圍繞三個(gè)方向布局，第一個(gè)方向就是持續(xù)推薦龍頭傳媒公司，我們建議堅(jiān)定持有，調(diào)整即買入，我們強(qiáng)烈推薦：【騰訊控股】【快手】【三七互娛】【吉比特】【芒果超媒】【分眾傳媒】【鳳凰傳媒】【三人行】等；第二個(gè)方向，我們看好各個(gè)細(xì)分板塊的龍頭公司，我們繼續(xù)推薦【光線傳媒】【心動(dòng)公司】【華策影視】等；最后，我們建議繼續(xù)關(guān)注元宇宙和CHATGPT方向。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）相關(guān)政策收緊風(fēng)險(xiǎn)；2）行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；3）產(chǎn)品發(fā)布進(jìn)度和表現(xiàn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；4）市場經(jīng)營環(huán)境變化風(fēng)險(xiǎn)等；5）系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)