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 2月19日-23日，上證綜指、滬深300和創(chuàng)業(yè)板指分別上漲4.85%、3.71%和1.81%。滬深300指數(shù)的市盈率為11.44倍，風險溢價為6.34%，回落至正一倍標準差內。北上資金連續(xù)4周流入，本周流入106.96億元。中國十年期國債收益率為2.4%，持續(xù)下行。傳媒、計算機、通信漲幅居前，醫(yī)藥、農業(yè)、家電漲幅居后。
　　國務院國資委強調，中央企業(yè)要把發(fā)展人工智能放在全局工作中統(tǒng)籌謀劃，深入推進產業(yè)煥新，加快布局和發(fā)展智能產業(yè)。加快建設一批智能算力中心，開展AI+專項行動。
　　央企負責人業(yè)績考核指標有望于近期落地，其中將增加市值管理考核相關指標，并按“一企一策”進行設計。近期國資委發(fā)聲的特殊點在于，首次提出將市值管理成效納入央企負責人考核而非前三次提到的企業(yè)層面，更加強調央企市值管理對市場情緒的引導作用，明確提出要加大現(xiàn)金分紅力度從而更好地回報投資者，將央企負責人的利益與央企市值管理成效掛鉤，促使央企負責人高效治理企業(yè)，逐步形成“公司治理高效-企業(yè)業(yè)績改善-市值管理成效顯現(xiàn)-負責人考核達標”的良性循環(huán)，提升央企上市公司核心競爭力。在去年中國寶武和中國建筑兩家央企試點的基礎上，今年或將全面推開央企控股上市公司市值管理考核。
　　中央財經委員會召開第四次會議，研究大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新問題，研究有效降低全社會物流成本問題。
　　證監(jiān)會發(fā)布會釋放強監(jiān)管信號，將大幅提高擬上市企業(yè)現(xiàn)場檢查比例，更加聚焦欺詐發(fā)行、財務造假、違規(guī)占用擔保、違規(guī)減持、擅自改變募集資金用途等違法違規(guī)行為，密切盯防并嚴厲打擊操縱市場、內幕交易等違法行為。
　　對于A股市場，我們繼續(xù)維持“政策打開A股中期上漲通道”的觀點，看多A股中期上漲行情至下半年三季度。
　　目前，仍以上證50和滬深300為主的藍籌占有優(yōu)勢。行業(yè)配置方面，仍傾向于高分紅低估值為主的藍籌板塊?？春眯袠I(yè)主要為：
　　（1）中上游行業(yè)：石油石化、煤炭、鋼鐵、貴金屬、油服工程、工程機械
　　（2）消費行業(yè)：白酒、白色家電、商用車、輪胎
　?。?）金融行業(yè)：銀行、證券、保險
　?。?）公共產業(yè)：電力及公用事業(yè)、航運港口
　　風險提示
　　一、宏觀經濟下行超預期；二、“穩(wěn)增長”政策推進不及預期。