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事件概述：
　　2月27日，中控技術(shù)發(fā)布《2023年度業(yè)績(jī)快報(bào)公告》。2023年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入86.19億元，同比增長(zhǎng)30.12%；歸母凈利潤(rùn)為11.00億元，同比增長(zhǎng)37.81%；扣非歸母凈利潤(rùn)為9.45億元，同比增長(zhǎng)38.43%。收入和凈利潤(rùn)均在此前業(yè)績(jī)預(yù)告披露的范圍內(nèi)，符合預(yù)期。
　　業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)，新興業(yè)務(wù)市場(chǎng)開(kāi)拓卓有成效
　　2023年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入86.19億元（同比+30.12%），實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)11.00億元（同比+37.81%）；扣非歸母凈利潤(rùn)為9.45億元（同比+38.43%）。單Q4來(lái)看，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.4億元（同比+22.65%）；歸母凈利潤(rùn)為4.07億元（同比+25.62%），扣非歸母凈利潤(rùn)為3.76億元（同比+18.61%）。營(yíng)收及利潤(rùn)取得較高增長(zhǎng)的原因主要系1）公司在化工、石化傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)行業(yè)繼續(xù)保持領(lǐng)先并不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額；2）公司在冶金、電池、海外、PLC等業(yè)務(wù)的市場(chǎng)拓展取得顯著成效；3）公司進(jìn)一步提升內(nèi)部數(shù)字化治理能力，經(jīng)營(yíng)管理能力持續(xù)增強(qiáng)，整體費(fèi)用率同比下降。
　　出海持續(xù)推進(jìn)，首個(gè)生成式工業(yè)AI大模型將問(wèn)世
　　公司海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，逐步獲得全球頭部客戶的認(rèn)可。根據(jù)公眾號(hào)披露，近日，中控技術(shù)與印尼國(guó)家天然氣公司（簡(jiǎn)稱“PGN”）正式簽訂天然氣管網(wǎng)設(shè)施的自動(dòng)化、智能化戰(zhàn)略合作備忘錄，雙方將共拓研發(fā)和應(yīng)用前沿科技，以加速天然氣市場(chǎng)拓展和經(jīng)濟(jì)可行性研究，縮短天然氣基礎(chǔ)儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施開(kāi)發(fā)周期，并全面優(yōu)化PGN業(yè)務(wù)流程。此外，繼連續(xù)中標(biāo)沙特阿美IMI數(shù)字化項(xiàng)目和阿美學(xué)院智能安全和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控方案項(xiàng)目之后，中控技術(shù)再次斬獲沙特阿美全面環(huán)境健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)項(xiàng)目和沙特阿美未來(lái)社區(qū)數(shù)字化客戶體驗(yàn)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了公司產(chǎn)品首次在沙特阿美核心管理系統(tǒng)中的突破性應(yīng)用，凸顯了中控技術(shù)在全球流程工業(yè)數(shù)智化領(lǐng)域的產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
　　據(jù)證券時(shí)報(bào)e公司訊，公司將推出首個(gè)面向流程工業(yè)運(yùn)行優(yōu)化與設(shè)計(jì)的AI大模型，運(yùn)用海量的生產(chǎn)運(yùn)行、工藝、設(shè)備及質(zhì)量數(shù)據(jù)，自主研發(fā)生成式AI算法架構(gòu)（AIGC），基于工業(yè)多源數(shù)據(jù)進(jìn)行融合訓(xùn)練，建立流程工業(yè)高泛化、高可靠的大模型，為客戶提供AI+安全、AI+質(zhì)量、AI+效益、AI+低碳的智能化解決方案，或有望在流程工業(yè)的效率上實(shí)現(xiàn)革命性的突破。
　　投資建議：
　　中控技術(shù)是流程工業(yè)產(chǎn)品和解決方案國(guó)內(nèi)龍頭，兼具智能制造、工業(yè)軟件和國(guó)產(chǎn)替代屬性，享有一定的估值溢價(jià)。我們認(rèn)為，公司去年在各行業(yè)的全面布局預(yù)計(jì)在業(yè)績(jī)層面得到回饋和延續(xù)，疊加近期在國(guó)內(nèi)外和產(chǎn)業(yè)鏈上下游的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)布局，有望共同為今年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。根據(jù)快報(bào)披露的相關(guān)信息，預(yù)計(jì)公司2023-2025年?duì)I業(yè)收入分別為86.20/111.31/137.28億元，歸母凈利潤(rùn)分別為11.00/13.02/14.39億元，維持買入-A的投資評(píng)級(jí)。給予6個(gè)月目標(biāo)價(jià)57.68元，相當(dāng)于2024年35倍的動(dòng)態(tài)市盈率。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　核心技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期；下游行業(yè)需求不及預(yù)期