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事件：公司公告2024年2月銷量情況。2月總銷量11.1萬(wàn)輛，同比+3%。2月新能源銷量3.4萬(wàn)輛，同比+48%，滲透率超30%，其中2月BEV銷量2萬(wàn)輛，同比-3%。2月PHEV銷量1.3萬(wàn)輛，同比+572%。2月出口2.4萬(wàn)輛，同比+39%。
　　領(lǐng)克、極氪銷量均取得同比增長(zhǎng)，高端化持續(xù)推進(jìn)：分品牌看，吉利品牌2月銷量9.1萬(wàn)輛，其中銀河系列2月銷量0.9萬(wàn)輛，上市8個(gè)月以來累計(jì)銷量突破11萬(wàn)輛；幾何系列2月銷量1.1萬(wàn)輛；中國(guó)星系列2月銷量2.4萬(wàn)輛，同比+8%。領(lǐng)克品牌2月銷量1.3萬(wàn)輛，同比+9%，新能源銷量占比約47%。極氪品牌2月銷量7510輛，同比增長(zhǎng)38%。
　　加速布局海外，國(guó)際化穩(wěn)步推進(jìn)：公司2月出口2.4萬(wàn)輛，同比+39%。極氪001、極氪X開啟中東市場(chǎng)首秀，在阿聯(lián)酋、沙特、卡塔爾、巴林四國(guó)首次舉行媒體發(fā)布會(huì)以及試駕活動(dòng)。極氪品牌還將進(jìn)一步布局科威特、黎巴嫩、摩洛哥、阿曼等市場(chǎng)。隨著瑞典、荷蘭、德國(guó)、哈薩克斯坦等國(guó)的正式開售以及右舵市場(chǎng)的開發(fā)，極氪將持續(xù)推進(jìn)全球化布局。
　　投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)48.65/69.08/95.33億元。對(duì)應(yīng)PE分別為17.46/12.30/8.91倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)需求不及預(yù)期、新車型銷量不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。