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畜禽養(yǎng)殖：據(jù)新牧網(wǎng)，3月8日，全國(guó)生豬出欄均價(jià)約14.49元/公斤，周環(huán)比上漲1.54%，同比上漲1.76%；豬糧比5.99，環(huán)比上升0.08。“標(biāo)肥”價(jià)差等因素支撐本周豬價(jià)延續(xù)上漲，建議關(guān)注后續(xù)行業(yè)壓欄以及二次育肥入場(chǎng)的節(jié)奏。生豬行業(yè)自23年以來(lái)母豬存欄持續(xù)去化，當(dāng)前行業(yè)虧損背景下，存欄下降有望延續(xù)，產(chǎn)能缺口或逐步顯現(xiàn)。據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)，2月份全國(guó)能繁母豬存欄量環(huán)比下滑0.28%。當(dāng)前板塊PE估值仍處于歷史相對(duì)低位，未來(lái)豬價(jià)、企業(yè)盈利均有望超出市場(chǎng)預(yù)期，大型養(yǎng)殖企業(yè)重點(diǎn)推薦溫氏股份、牧原股份，關(guān)注新希望，中小養(yǎng)殖企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注唐人神、華統(tǒng)股份、天康生物以及川渝生豬龍頭企業(yè)等。白羽雞方面，白羽雞方面，1月國(guó)內(nèi)祖代雞更新量約6.91萬(wàn)套，結(jié)構(gòu)上看均為國(guó)內(nèi)自繁品種。春節(jié)后消費(fèi)需求回落，養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄較謹(jǐn)慎，種雞存欄量處于持續(xù)調(diào)整過(guò)程中，下半年行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)復(fù)蘇，圣農(nóng)發(fā)展、益生股份等有望受益。黃羽雞方面，當(dāng)前種雞存欄持續(xù)處于相對(duì)低位，優(yōu)質(zhì)企業(yè)成本優(yōu)勢(shì)明顯，繼續(xù)推薦立華股份。
　　飼料、動(dòng)保：本周玉米、豆粕價(jià)格環(huán)比小幅反彈，飼料成本已處近年來(lái)較低水平。育肥豬料銷(xiāo)量環(huán)比下滑幅度擴(kuò)大；仔豬價(jià)格維持成本線上，建議持續(xù)關(guān)注前端料銷(xiāo)量邊際改善趨勢(shì)。蛋禽存欄整體保持穩(wěn)定，肉禽補(bǔ)欄量略有恢復(fù)，禽料需求平穩(wěn)為主。水產(chǎn)料方面，本周水產(chǎn)價(jià)格整體保持平穩(wěn)，存塘量進(jìn)一步消化，預(yù)計(jì)24年2季度水產(chǎn)品供給將逐步下降，供需格局改善有望推動(dòng)后期水產(chǎn)品價(jià)格復(fù)蘇，建議重視水產(chǎn)養(yǎng)殖盈利恢復(fù)帶來(lái)的水產(chǎn)飼料量、利提升彈性。飼料行業(yè)加速洗牌趨勢(shì)下具備采購(gòu)和配方研發(fā)實(shí)力龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯，繼續(xù)重點(diǎn)推薦行業(yè)龍頭份額提升帶來(lái)的投資機(jī)遇。動(dòng)保方面，前期疫病影響及存欄環(huán)比下降，短期疫苗需求仍將承壓；瑞普生物國(guó)內(nèi)首個(gè)貓三聯(lián)疫苗上市，寵物疫苗國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)正式開(kāi)啟；非瘟疫苗品種批文審定繼續(xù)推進(jìn)，新品商業(yè)化有望推動(dòng)行業(yè)擴(kuò)容，建議關(guān)注生物股份、中牧股份、普萊柯等。
　　種植業(yè)：據(jù)NOAA預(yù)測(cè)，厄爾尼諾現(xiàn)象預(yù)計(jì)4月前后結(jié)束，預(yù)測(cè)6-8月間拉尼娜現(xiàn)象出現(xiàn)的幾率為55%，從厄爾尼諾到拉尼娜的轉(zhuǎn)變將帶來(lái)降雨、降雪、霜凍等極端氣候，對(duì)農(nóng)作物生產(chǎn)造成不利影響。轉(zhuǎn)基因方面，關(guān)注今年品種推廣情況，建議關(guān)注隆平高科、登海種業(yè)、大北農(nóng)等。
　　寵物食品：據(jù)魔鏡數(shù)據(jù)，2024年2月淘寶天貓寵物食品及用品銷(xiāo)售額31.80億元，環(huán)比下降21.4%，同比下降30.1%。關(guān)注龍頭公司海外出口增長(zhǎng)及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)擴(kuò)張，建議關(guān)注乖寶寵物、中寵股份、佩蒂股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、疫病風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)。