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本期投資提示：
　　國產(chǎn)大模型Kimi、海外大模型Claude3新發(fā)布，可以達(dá)到GPT-4的大模型繼續(xù)增加！Kimi和Claude3均有超預(yù)期性能表現(xiàn)。
　　Kimi chat是月之暗面推出的對話助手工具，于2023年10月10日發(fā)布，發(fā)布之初即定位長文本。支持輸入20萬漢字，是目前國產(chǎn)大模型中支持的最長上下文輸入長度，2024年2月，kimi迭代了網(wǎng)站、多問題搜索能力，可用性繼續(xù)提升。Kimi中英文生成能力已接近GPT-4水平，主要優(yōu)勢在語言理解和長文本處理，復(fù)雜邏輯推理、數(shù)學(xué)解題和多模態(tài)能力暫缺或稍弱。內(nèi)部實(shí)測其長文本處理能力讓論文總結(jié)、會(huì)議紀(jì)要變得更具可用性，加上聯(lián)網(wǎng)搜索功能，對于需要查閱大量信息和處理會(huì)議紀(jì)要的辦公人群有極大助力，未來辦公類AI應(yīng)用或?qū)⑹芤?。Kimi成功啟示：我們認(rèn)為團(tuán)隊(duì)成員能力、資金儲(chǔ)備、時(shí)間可能是Kimi目前較為成功的原因。
　　截至目前，國內(nèi)大模型的文字生成能力已經(jīng)整體接近GPT-4 Turbo。上海人工智能實(shí)驗(yàn)室OpenCompass2.0測評結(jié)果顯示，不少國內(nèi)廠商近期新發(fā)布的模型在多個(gè)能力維度上正在快速縮小與GPT-4 Turbo的差距，包括智譜清言GLM-4、阿里Qwen-Max、百度文心一言4.0等。我們認(rèn)為在2點(diǎn)上仍有差距：1）大模型普遍在復(fù)雜推理能力上有提升空間，包括GPT4-Turbo，但明顯領(lǐng)先國內(nèi)商業(yè)和開源模型。2）圖生文能力，目前阿里Qwen-VL暫時(shí)能力位居前列，實(shí)測來看能夠理解簡單圖片，初步具備基于視覺完成復(fù)雜推理的能力，但復(fù)雜計(jì)算及視覺問題上較GPT4V仍有提升空間。
　　3月4日，OpenAI競爭對手之一Anthropic推出最新Claude3大模型，效果好于Gemini。中英文生成、理解、推理，多模態(tài)圖片理解能力均與GPT-4接近，且實(shí)際使用中生成速度快于GPT-4和Gemini。內(nèi)部實(shí)測我們認(rèn)為Claude3在如下幾點(diǎn)能力上有提升和突破：1）更快的響應(yīng)速度。2）多模態(tài)能力。3）更強(qiáng)小語種能力。
　　整體來看，市場可能認(rèn)為海外大模型迭代放緩，但我們認(rèn)為2024年模型能力仍然快速迭代。包括Open AI以外的其他模型能力追趕、Llama3等開源大模型發(fā)布、下半年OpenAI的新模型迭代等。
　　推薦標(biāo)的：1）AI辦公應(yīng)用：金山辦公、福昕軟件；2）多模態(tài)算法布局：科大訊飛、虹軟科技、萬興科技、大華股份；3）多模態(tài)應(yīng)用：焦點(diǎn)科技（互聯(lián)網(wǎng)傳媒）、上海電影（互聯(lián)網(wǎng)傳媒）、光線傳媒（互聯(lián)網(wǎng)傳媒）、巨人網(wǎng)絡(luò)（互聯(lián)網(wǎng)傳媒）、華策影視（互聯(lián)網(wǎng)傳媒）、易點(diǎn)天下（互聯(lián)網(wǎng)傳媒）
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：大模型技術(shù)中美仍存在差異，部分技術(shù)尚處于早期實(shí)驗(yàn)室階段，存在落地風(fēng)險(xiǎn)；競爭加劇影響利潤率風(fēng)險(xiǎn)；AIGC技術(shù)演變過快風(fēng)險(xiǎn)