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事件：3月13日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》（以下簡(jiǎn)稱《行動(dòng)方案》），提出到2027年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上；明確推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)設(shè)備更新改造，加快建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域設(shè)備更新，支持交通運(yùn)輸設(shè)備和老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械更新。
　　本次方案強(qiáng)調(diào)加快建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域設(shè)備更新，圍繞建設(shè)新型城鎮(zhèn)化，結(jié)合推進(jìn)城市更新、老舊小區(qū)改造，分類推進(jìn)更新改造，總體契合城市更新改造和三大工程中的城中村改造建設(shè)方向，預(yù)計(jì)將為城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資帶來(lái)增量，地方性工程承包龍頭企業(yè)有望受益設(shè)備更新改造帶來(lái)的設(shè)計(jì)和施工需求釋放。市政設(shè)施改造及建設(shè)覆蓋燃?xì)夤艿?、生活污水地下管網(wǎng)、橋梁隧道等多個(gè)領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施和智能設(shè)備建設(shè)，聚焦市政建設(shè)的綜合型工程企業(yè)業(yè)務(wù)范圍囊括設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)全產(chǎn)業(yè)鏈，在改造項(xiàng)目承接上資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì)突出。
　　《行動(dòng)方案》提出推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)設(shè)備更新改造，聚焦鋼鐵、有色、石化、化工、建材、電力、機(jī)械、航空、船舶、輕紡、電子等重點(diǎn)行業(yè)，大力推動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備、用能設(shè)備、發(fā)輸配電設(shè)備等更新和技術(shù)改造，加快推廣能效達(dá)到先進(jìn)水平和節(jié)能水平的用能設(shè)備，分行業(yè)分領(lǐng)域?qū)嵤┕?jié)能降碳改造。我們認(rèn)為在建材領(lǐng)域，隨《行動(dòng)方案》落地推進(jìn)，傳統(tǒng)水泥/鋼鐵制造行業(yè)設(shè)備更新需求有望逐步釋放，帶動(dòng)優(yōu)質(zhì)水泥/鋼鐵工程服務(wù)企業(yè)在國(guó)內(nèi)存量產(chǎn)線市場(chǎng)的設(shè)備供應(yīng)或安裝工程訂單增長(zhǎng)及利潤(rùn)增厚。
　　建議關(guān)注：
　　1）城市更新改造建設(shè)優(yōu)質(zhì)央國(guó)企：中國(guó)建筑、上海建工、安徽建工、浦東建設(shè)；2）市政建設(shè)綜合工程服務(wù)商：中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建、中國(guó)交建、隧道股份；3）水泥工程+設(shè)備+運(yùn)營(yíng)服務(wù)商：中材國(guó)際；4）冶金工程優(yōu)質(zhì)服務(wù)商：中鋼國(guó)際。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，政策推進(jìn)不及預(yù)期。