>> 國投證券-計算機行業(yè)周報：計算機投資視角解讀兩會和新質(zhì)生產(chǎn)力-240311
| 上傳日期： |
2024/3/11 |
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| 1210KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
國投證券 |
| 評級： |
領(lǐng)先大市 |
作者： |
趙陽,楊楠 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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全國兩會召開，政府工作報告強調(diào)加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力
3月5日上午，2024年全國兩會正式開幕，李強總理代表國務(wù)院向十四屆全國人大二次會議作政府工作報告。為落實黨中央對今年工作的全面部署，報告在2024年政府工作的第一項任務(wù)，即明確提出：大力推進現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。結(jié)合報告內(nèi)容，我們認為從計算機投資視覺看，新質(zhì)生產(chǎn)力蘊含了三大方向，呈現(xiàn)出一條主線、多個熱點的特征。
?。ㄒ唬┤斯ぶ悄苁切沦|(zhì)生產(chǎn)力最強主線，數(shù)據(jù)要素政策可期
深入推進數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展，為加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力提供重要支撐。政府工作報告明確要求：深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應(yīng)用，開展“人工智能+”行動，打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。我們認為，在當前全球新一輪人工智能浪潮下，AI毫無疑問是當前最強的投資主線。建議關(guān)注：科大訊飛、金山辦公、萬興科技、奧比中光等。此外，算力既是人工智能的四大核心組成，又是數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的典型代表，對支撐數(shù)字經(jīng)濟和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展至關(guān)重要，是人工智能投資確定性最高的方向。報告要求適度超前建設(shè)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，加快形成全國一體化算力體系。建議關(guān)注：中科曙光、浪潮信息、潤澤科技、軟通動力、高新發(fā)展、海光信息、聯(lián)想集團、工業(yè)富聯(lián)等。針對數(shù)據(jù)這一新生產(chǎn)要素，報告提出：健全數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度，大力推動數(shù)據(jù)開發(fā)開放和流通使用。未來數(shù)據(jù)要素相關(guān)政策值得期待，建議關(guān)注：太極股份、通行寶、浩瀚深度、德生科技、深桑達、易華錄等。
?。ǘ┑涂战?jīng)濟、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、量子技術(shù)等未來產(chǎn)業(yè)代表熱點
新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，要求及時將科技創(chuàng)新成果應(yīng)用到具體產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈上，培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，布局建設(shè)未來產(chǎn)業(yè)。低空經(jīng)濟、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、量子技術(shù)是典型代表。繼2021年國內(nèi)首次提出發(fā)展低空經(jīng)濟后，2023年12月中央經(jīng)濟工作會議明確“低空經(jīng)濟”成為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)低空經(jīng)濟的戰(zhàn)略地位進一步提升，產(chǎn)業(yè)趨勢明確。此外，“天地一體”的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、面向未來的量子技術(shù)都是代表新質(zhì)生產(chǎn)力的新熱點，有望帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，成為新增長引擎。建議關(guān)注：中科星圖、萊斯信息、航天宏圖、創(chuàng)意信息等。
?。ㄈ┊a(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)化升級突出科技自立自強和新型工業(yè)化
推動產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)化升級是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的必然要求，補齊短板、增強產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和競爭力需要強化科技自立自強，重點解決關(guān)鍵核心環(huán)節(jié)的“卡脖子”問題。以研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件和科學(xué)儀器為代表的基礎(chǔ)工具產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化率低、自主可控迫切性高，代表了新質(zhì)生產(chǎn)力的典型發(fā)展方向。建議關(guān)注：華大九天、索辰科技、中望軟件、普源精電、坤恒順為、鼎陽科技等。另一方面，我國制造業(yè)正從中低端向中高端邁進，新型工業(yè)化進程為新質(zhì)生產(chǎn)力的形成和發(fā)展提供廣闊平臺和空間，以工業(yè)軟件、機器視覺、機器人為代表的高技術(shù)方向和高附加值領(lǐng)域是計算機信息技術(shù)賦能制造業(yè)的典型代表。建議關(guān)注：中控技術(shù)、能科科技、賽意信息、容知日新、寶信軟件等。
建議關(guān)注
人工智能：金山辦公、科大訊飛、中科創(chuàng)達、中科曙光、致遠互聯(lián)、奧比中光
數(shù)據(jù)要素：德生科技、通行寶、浩瀚深度、易華錄、深桑達
基礎(chǔ)工具鏈：普源精電、鼎陽科技、中望軟件、索辰科技、華大九天、概倫電子
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：創(chuàng)意信息、坤恒順維、航天宏圖、中科星圖、霍萊沃、佳緣科技
工業(yè)軟件：寶信軟件、中控技術(shù)、容知日新、賽意信息、能科科技、鼎捷軟件
網(wǎng)安與密碼：啟明星辰、安恒信息、深信服、三未信安、信安世紀
風(fēng)險提示：
1）宏觀經(jīng)濟變化影響企業(yè)信息化支出；2）財政與貨幣政策低于預(yù)期；3）供應(yīng)鏈波動加大，影響科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
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