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本周（3月4日-3月8日）計(jì)算機(jī)指數(shù)下跌1.07%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌0.92%，上證指數(shù)上漲0.63%。板塊周漲幅前三為榮科科技（+36.05%）、工業(yè)富聯(lián)（33.07%）、競業(yè)達(dá)（30.38%），板塊跌幅前三為信雅達(dá)（-15.57%）、天利科技（-15.21%）、維海德（-13.17%）。
　　海外半導(dǎo)體集體下跌，提示超漲帶來的國內(nèi)算力產(chǎn)業(yè)波動風(fēng)險(xiǎn)。本周五英偉達(dá)單日下跌5.55%，跌去1,285億美元（合9,234億人民幣），為2023年5月31日以來最大單日跌幅；同時(shí)，美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)如AMD、Intel均出現(xiàn)不同程度下跌。國內(nèi)方面，算力龍頭高新發(fā)展自2023年9月快速上漲，股價(jià)于3月6日創(chuàng)125個(gè)交易日新高；海光信息自2023年8月25日階段性低點(diǎn)實(shí)現(xiàn)快速震蕩上漲，股價(jià)于2月27日創(chuàng)120個(gè)交易日新高。持續(xù)看好AI長周期邏輯，但同樣需要關(guān)注短期超漲帶來的寬幅震蕩風(fēng)險(xiǎn)。3月5日-3月11日，兩會在北京召開，提出因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，我們建議關(guān)注商業(yè)航空、低空經(jīng)濟(jì)、人工智能等細(xì)分賽道。
　　“人工智能+”首次寫入政府工作報(bào)告，以人工智能為引擎的新質(zhì)生產(chǎn)力有望加快發(fā)展。3月5日，國務(wù)院總理李強(qiáng)在政府工作報(bào)告中提出，要大力推進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。同時(shí)，深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應(yīng)用，開展“人工智能+”行動，打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。另一方面，報(bào)告指出，要深入推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展，制定支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展政策，積極推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，促進(jìn)數(shù)字技術(shù)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。適度超前建設(shè)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，加快形成全國一體化算力體系。
　　AI新質(zhì)生產(chǎn)力驅(qū)動產(chǎn)業(yè)數(shù)智化賦能升級，建議持續(xù)關(guān)注算力及AI應(yīng)用領(lǐng)域?！叭斯ぶ悄?”行動寫入2024年政府工作報(bào)告，是推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的重要舉措，意味著國家將加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，有利于加快人工智能在下游垂直領(lǐng)域的應(yīng)用落地，促進(jìn)垂域領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和升級迭代，推動智能物流、智能家居、在線教育、健康醫(yī)療等領(lǐng)域新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展。建議持續(xù)關(guān)注“人工智能+”產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)關(guān)注上游數(shù)字基建和一體化算力體系建設(shè)以及下游人工智能在辦公、教育、家居等垂直領(lǐng)域的應(yīng)用落地。
　　投資建議：政策推動“人工智能+”行動落地，人工智能產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入有望持續(xù)加強(qiáng)，垂直行業(yè)有望進(jìn)一步加大人工智能技術(shù)的應(yīng)用開發(fā)，建議持續(xù)關(guān)注算力及AI應(yīng)用的投資機(jī)遇：1）算力基礎(chǔ)：海光信息、寒武紀(jì)、龍芯中科、景嘉微等；2）服務(wù)器：中科曙光、浪潮信息、紫光股份、高新發(fā)展、神州數(shù)碼、拓維信息等；3）大模型：科大訊飛、商湯、三六零等；4）AI+應(yīng)用：金山辦公、萬興科技、福昕軟件、焦點(diǎn)科技、美圖、虹軟科技、當(dāng)虹科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：人工智能技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期、算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不及預(yù)期、AI應(yīng)用需求不及預(yù)期。