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昇騰萬里，國產(chǎn)AI算力崛起
　　AI算力高景氣。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2023年上半年，中國人工智能服務(wù)器市場規(guī)模達(dá)30億美元，增長55.4%。IDC預(yù)計(jì)2023年中國人工智能服務(wù)器市場規(guī)模將達(dá)91億美元，增長82.5%；2027年將達(dá)到134億美元，五年年復(fù)合增長率達(dá)21.8%。
　　美國加碼對華高端AI芯片限售力度，國產(chǎn)算力成長前景光明。2023年10月17日，美國商務(wù)部產(chǎn)業(yè)與安全局（BIS）發(fā)布對華半導(dǎo)體出口管制最終規(guī)則，進(jìn)一步加嚴(yán)對人工智能相關(guān)芯片的對華出口限制，此后英偉達(dá)公告A100、A800、H100、H800、L40S等芯片對華出口將受到影響。
　　昇騰崛起，打造國產(chǎn)AI算力底座。據(jù)科大訊飛2023年三季度業(yè)績說明會公告，當(dāng)前華為昇騰910B能力已經(jīng)基本做到可對標(biāo)英偉達(dá)A100。華為輪值董事長胡厚崑在昇騰人工智能產(chǎn)業(yè)高峰論壇宣布，昇騰AI集群解決方案，已經(jīng)在全國25個城市的人工智能計(jì)算中心及重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室得到應(yīng)用，其中有7個，包括武漢、西安等，成為科技部首批認(rèn)可的“國家新一代人工智能公共算力開放創(chuàng)新平臺”。
　　鯤鵬展翅，乘信創(chuàng)東風(fēng)騰飛
　　信創(chuàng)服務(wù)器藍(lán)海市場可期。根據(jù)賽迪顧問，2022年，中國服務(wù)器市場銷售量規(guī)模達(dá)447.8萬臺，同比增長12.7%；銷售額達(dá)到1651.2億元，同比增長22.7%。預(yù)計(jì)到2025年，中國服務(wù)器銷售量、銷售額將分別增長至603.2萬臺和2412.3億元。中國服務(wù)器市場依然保持較高速增長，有望打開國產(chǎn)廠商成長空間。
　　鯤鵬920是目前業(yè)界領(lǐng)先的ARM-based處理器，鯤鵬920以更低功耗為數(shù)據(jù)中心提供更強(qiáng)性能。鯤鵬服務(wù)器已在運(yùn)營商、金融等領(lǐng)域信創(chuàng)大單密集落地。2023年7月12日，華為與中國電子均在公眾號宣布開展深度合作，打造同時支持鯤鵬和飛騰處理器的“鵬騰”生態(tài)?！谤i騰”生態(tài)有望充分發(fā)揮中國電子和華為的各自優(yōu)勢，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合有望進(jìn)一步擴(kuò)大市場領(lǐng)先優(yōu)勢。
　　受益標(biāo)的
　　神州數(shù)碼：神州鯤泰為華為昇騰&鯤鵬產(chǎn)業(yè)核心伙伴，鯤鵬及昇騰大單密集落地。
　　軟通動力：攜手昇騰AI推出“軟通訓(xùn)推一體化平臺”，收購?fù)接?jì)算機(jī)，有望打造軟硬一體化華為生態(tài)。
　　高新發(fā)展：擬收購華鯤振宇70%股權(quán)，有望助力國產(chǎn)算力龍頭騰飛。華鯤振宇獲華為唯一“鯤鵬+昇騰”雙戰(zhàn)略級伙伴認(rèn)證，2023年與華為合作規(guī)模超100億。
　　卓易信息：國產(chǎn)固件龍頭，收購艾普陽完善IDE和低代碼開發(fā)工具業(yè)務(wù)布局，有望打開成長空間。
　　投資建議
　　建議重視華為昇騰&鯤鵬產(chǎn)業(yè)崛起帶來的整機(jī)生態(tài)伙伴投資機(jī)遇，推薦神州數(shù)碼、軟通動力、卓易信息，受益標(biāo)的包括高新發(fā)展（華鯤振宇）、廣電運(yùn)通（廣電五舟）、拓維信息（湘江鯤鵬）、烽火通信（長江計(jì)算）、常山北明等。
　　風(fēng)險提示：AI及信創(chuàng)落地不及預(yù)期；市場競爭加?。还狙邪l(fā)不及預(yù)期風(fēng)險。