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本周核心觀點(diǎn)與重點(diǎn)要聞回顧
　　AI應(yīng)用：蘋果大力投資生成式AI，螞蟻百靈大模型推出20億參數(shù)遙感模型SkySense，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。在蘋果公司的年度股東大會(huì)上，首席執(zhí)行官蒂姆·庫(kù)克表示，蘋果公司在人工智能方面“投入了大量資金”。庫(kù)克表示，公司認(rèn)為生成式人工智能具有令人難以置信的突破潛力，這也是蘋果正在這個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行重大投資的原因。螞蟻百靈大模型推出20億參數(shù)遙感模型SkySense，是迄今為止國(guó)際上參數(shù)規(guī)模最大、覆蓋任務(wù)最全、識(shí)別精度最高的多模態(tài)遙感基礎(chǔ)模型，實(shí)現(xiàn)了多種模態(tài)、多分辨率的時(shí)序遙感影像建模等技術(shù)突破。
　　AI服務(wù)器：市場(chǎng)仍聚焦部署AI服務(wù)器，搭載英偉達(dá)H200的廣達(dá)AI服務(wù)器預(yù)計(jì)Q3量產(chǎn)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。TrendForce預(yù)估2024年全球服務(wù)器整機(jī)出貨量約1365.4萬(wàn)臺(tái)，年增約2.05%。同時(shí)，市場(chǎng)仍聚焦部署AI服務(wù)器，AI服務(wù)器出貨占比約12.1%。搭載英偉達(dá)H200的廣達(dá)AI服務(wù)器預(yù)計(jì)Q3量產(chǎn)，出貨單價(jià)為傳統(tǒng)服務(wù)器機(jī)柜的三至四倍。
　　AIPC：英特爾預(yù)計(jì)AIPC出貨持續(xù)增長(zhǎng)，聯(lián)想集團(tuán)發(fā)布最新AIPC產(chǎn)品，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。英特爾表示公司目標(biāo)是今年為4000萬(wàn)臺(tái)“AIPC”提供芯片，2025年擴(kuò)大至6000萬(wàn)臺(tái)。在2024年世界移動(dòng)通信大會(huì)（MWC 2024）上，聯(lián)想集團(tuán)發(fā)布全新ThinkPad和ThinkBook商務(wù)AIPC，展現(xiàn)了在全球AIPC領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)力。
　　自動(dòng)駕駛：北京自動(dòng)駕駛有新進(jìn)展，4家公司獲批測(cè)試牌照，無(wú)人自動(dòng)駕駛汽車跨長(zhǎng)江商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)為百度、小馬智行、AutoX安途和文遠(yuǎn)知行頒發(fā)高速道路載人示范應(yīng)用通知書，獲準(zhǔn)在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(北京亦莊)至大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)航站樓之間開展載人接駁。這標(biāo)志著世界首個(gè)首都城市機(jī)場(chǎng)自動(dòng)駕駛接駁載人示范場(chǎng)景正式開放。2月27日上午，“蘿卜快跑”無(wú)人自動(dòng)駕駛汽車平穩(wěn)駛過(guò)武漢楊泗港長(zhǎng)江大橋和白沙洲大橋，標(biāo)志著我國(guó)自動(dòng)駕駛商業(yè)化運(yùn)營(yíng)取得新進(jìn)展。
　　市場(chǎng)行情回顧
　　本周（02.26-03.01），A股申萬(wàn)計(jì)算機(jī)指數(shù)上漲7.53%，板塊整體跑贏滬深300指數(shù)達(dá)6.15pct，跑贏創(chuàng)業(yè)板綜指數(shù)達(dá)3.67pct。在申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)子行業(yè)中，計(jì)算機(jī)板塊周漲跌幅排名為第1位。計(jì)算機(jī)二級(jí)行業(yè)漲跌幅由高到低分別為：計(jì)算機(jī)設(shè)備(9.69%)、軟件開發(fā)(6.94%)、IT服務(wù)II(6.45%)。海外市場(chǎng)指數(shù)整體走勢(shì)較弱，漲跌幅由高到低分別為：道瓊斯美國(guó)科技(1.92%)、納斯達(dá)克(1.74%)、臺(tái)灣信息服務(wù)(0.64%)、恒生資訊科技業(yè)(-0.99%)、Wind美國(guó)中資股軟件與服務(wù)(-4.07%)。
　　投資建議
　　本周我們重點(diǎn)看好受益科技龍頭公司大力投入及推出新產(chǎn)品的AI應(yīng)用板塊、受益搭載英偉達(dá)H200的廣達(dá)AI服務(wù)器即將量產(chǎn)的AI服務(wù)器板塊、受益聯(lián)想集團(tuán)發(fā)布最新產(chǎn)品的AIPC板塊以及受益北京武漢自動(dòng)駕駛都有新進(jìn)展的自動(dòng)駕駛板塊。
　　AI應(yīng)用：建議關(guān)注科大訊飛、三六零、萬(wàn)興科技等；
　　AI服務(wù)器：建議關(guān)注浪潮信息、高新發(fā)展等；
　　 AIPC：建議關(guān)注神州數(shù)碼、雷神科技等；
　　自動(dòng)駕駛：建議關(guān)注中科創(chuàng)達(dá)、德賽西威等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期，政策推進(jìn)力度不及預(yù)期，國(guó)產(chǎn)替代不及預(yù)期