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營(yíng)收超預(yù)期，半導(dǎo)體板塊增長(zhǎng)不及預(yù)期：
　　公司財(cái)報(bào)顯示2024Q1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收119.61億美元，同比增長(zhǎng)34%，高于分析師預(yù)測(cè)的118億美元；調(diào)整后凈利潤(rùn)為52.5億美元，同樣高于分析師預(yù)期的50.1億美元。芯片業(yè)務(wù)所在的半導(dǎo)體板塊營(yíng)收減少主要系電信等某些領(lǐng)域需求放緩引致的銷(xiāo)售下降。
　　收購(gòu)VMware，開(kāi)拓軟件板塊：
　　公司軟件板塊增長(zhǎng)迅速，營(yíng)收的主要來(lái)源是新收購(gòu)VMware帶來(lái)的營(yíng)收增長(zhǎng)?；A(chǔ)設(shè)施軟件部門(mén)的營(yíng)收為45.7億美元，超過(guò)了43.3億美元的預(yù)期。公司管理層表示VMware的預(yù)定訂單正在不斷增長(zhǎng)。
　　專(zhuān)注AI網(wǎng)絡(luò)相關(guān)組件及定制芯片(ASIC)：
　　公司提供重要的網(wǎng)絡(luò)組件和處理定制芯片設(shè)計(jì)，這些是人工智能負(fù)載的大型數(shù)據(jù)中心的重要組成部分。管理層表示盡管芯片收入沒(méi)有達(dá)到預(yù)期，人工智能數(shù)據(jù)中心對(duì)其網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的需求強(qiáng)勁，大型云計(jì)算提供商都在競(jìng)相要求其定制的人工智能芯片。
　　我們的觀點(diǎn)：
　　我們認(rèn)為博通作為頭部網(wǎng)絡(luò)組件和定制芯片造廠商，具有較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力，在AI數(shù)據(jù)中心計(jì)算機(jī)通信網(wǎng)絡(luò)組件領(lǐng)域居于龍頭地位。使用AI網(wǎng)絡(luò)需求受AI浪潮的推動(dòng)在逐漸增長(zhǎng)，公司在網(wǎng)絡(luò)通信組件領(lǐng)域還有進(jìn)一步的上漲空間。公司正在多元化發(fā)展轉(zhuǎn)型，在軟件方面，公司收購(gòu)VMware，積極擴(kuò)展軟件端業(yè)務(wù)，軟件端的增長(zhǎng)在一定程度上抵消電信等某些領(lǐng)域需求放緩帶來(lái)的營(yíng)收下滑。綜合來(lái)看，公司技術(shù)儲(chǔ)備充足、板塊增長(zhǎng)點(diǎn)明確，保有一定量的戰(zhàn)略客戶(hù)群，建議保持關(guān)注。