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核心觀點(diǎn)：
　　2024版臺(tái)式計(jì)算機(jī)、PC批量集中采購(gòu)配置標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布。根據(jù)中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心披露信息，中央國(guó)家機(jī)關(guān)臺(tái)式計(jì)算機(jī)、便攜式計(jì)算機(jī)批量集中采購(gòu)配置標(biāo)準(zhǔn)已更新為2024年版，此次政務(wù)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)更新，立足于2023年底發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)<臺(tái)式計(jì)算機(jī)政府采購(gòu)需求標(biāo)準(zhǔn)（2023年版）>的通知》和《關(guān)于印發(fā)<便攜式計(jì)算機(jī)政府采購(gòu)需求標(biāo)準(zhǔn)（2023年版）>的通知》，有利于信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)，更具操作性。
　　信創(chuàng)下沉趨勢(shì)繼續(xù)，資金端亦存在邊際向好趨勢(shì)。此次明確提出，鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上黨政機(jī)關(guān)，以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上黨委和政府直屬事業(yè)單位及部門所屬為機(jī)關(guān)提供支持保障的事業(yè)單位在采購(gòu)臺(tái)式計(jì)算機(jī)、PC時(shí)，應(yīng)將CPU、操作系統(tǒng)符合安全可靠測(cè)評(píng)要求納入采購(gòu)需求。近年來，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)逐步由傳統(tǒng)黨政市場(chǎng)過渡至行業(yè)領(lǐng)域推廣的新階段，2023年金融、電信等領(lǐng)域信創(chuàng)建設(shè)已取得可觀進(jìn)展，但受制于多重客觀原因，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步下沉則進(jìn)展相對(duì)緩慢，此次采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的更新為后續(xù)推進(jìn)指明了方向，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)格局逐步清晰。
　　此外，前期影響信創(chuàng)推進(jìn)的資金端問題亦出現(xiàn)邊際向好信號(hào)，今年兩會(huì)提出發(fā)行1萬(wàn)億元超長(zhǎng)期特別國(guó)債，專項(xiàng)用于國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè)，有望在財(cái)力上支持信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)。
　　投資建議。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)下沉趨勢(shì)已經(jīng)明朗，行業(yè)空間有望進(jìn)一步打開，建議從市場(chǎng)空間、競(jìng)爭(zhēng)格局、產(chǎn)品演進(jìn)前景等維度選擇受益標(biāo)的。建議關(guān)注中國(guó)軟件、中國(guó)長(zhǎng)城、金山辦公、太極股份、納思達(dá)等龍頭個(gè)股。此外華為在鯤鵬生態(tài)中的合作伙伴也有望受益于信創(chuàng)機(jī)會(huì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。部分行業(yè)的信創(chuàng)執(zhí)行力度不達(dá)預(yù)期；財(cái)政壓力對(duì)信創(chuàng)采購(gòu)造成不利影響；自主CPU等產(chǎn)品可能會(huì)受到外部供應(yīng)鏈影響；自主產(chǎn)品升級(jí)迭代進(jìn)展不達(dá)預(yù)期。