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算力服務(wù)器液冷技術(shù)是一種采用液體作為散熱介質(zhì)的冷卻方式。算力服務(wù)器液冷技術(shù)主要分為冷板式、浸沒式和噴淋式三種。冷板式液冷目前行業(yè)成熟度最高，2023上半年，中國液冷服務(wù)器市場中，冷板式占到了90%。
　　兩大催化推動算力液冷產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展：1） AI的快速發(fā)展，GPU成為未來數(shù)據(jù)中心建設(shè)的主要方向。GPU功耗顯著高于CPU，且提升速度逐步加快。臺灣經(jīng)濟(jì)日報(bào)最新報(bào)道指出，B100系列產(chǎn)品，相較目前的H系列，整體效能都進(jìn)行了大幅提升，從原先的風(fēng)冷轉(zhuǎn)為液冷。2）國家政策對數(shù)據(jù)中心PUE建設(shè)要求越來越高。液冷技術(shù)是降低制冷系統(tǒng)能耗的主要技術(shù)手段。
　　液冷技術(shù)壁壘不高，行業(yè)壁壘較高。算力液冷難點(diǎn)在于修改服務(wù)器，服務(wù)器往往承載客戶核心業(yè)務(wù)，對穩(wěn)定性要求較高。服務(wù)器廠商對服務(wù)器構(gòu)成和工作情況最為了解，因此服務(wù)器廠商具有先天優(yōu)勢。隨著市場空間逐步打開，第三方廠商也有望進(jìn)入市場。
　　算力液冷市場空間廣闊：根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)中國液冷服務(wù)器市場2023年全年將達(dá)到15.1億美元，2027年達(dá)到89億美元。根據(jù)我們測算，2025年及以后存量服務(wù)器改造為冷板式液冷市場空間為832億元；假設(shè)2027年新增AI服務(wù)器全部采用冷板式液冷，市場規(guī)模為260億元。
　　投資建議：隨著AI算力不斷迭代，功耗大幅提升和國家政策對數(shù)據(jù)中心PUE要求提高，算力液冷行業(yè)有望迎來加速發(fā)展。相關(guān)標(biāo)的：服務(wù)器廠商：中科曙光，浪潮信息，新華三等；零部件提供：精研科技，淳中科技等；第三方解決方案廠商：英維克，高瀾股份，網(wǎng)宿科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI發(fā)展不及預(yù)期；數(shù)據(jù)中心能耗政策推進(jìn)不及預(yù)期。