>> 銀河證券-計算機行業(yè)點評報告：華為數(shù)智化盛會開幕在即，領(lǐng)航合作伙伴響應(yīng)新質(zhì)生產(chǎn)力號召-240313
| 上傳日期： |
2024/3/14 |
大小： |
348KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
銀河證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
吳硯靖,李璐昕 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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無限制-登錄即可下載 |
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事件
“華為中國合作伙伴大會”將于3月14日至15日在深圳舉辦。會議以“因聚而生數(shù)智有為”為主題，華為產(chǎn)業(yè)鏈伙伴和客戶將集體亮相，共同探討政企數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級。
大會主題從“眾志有為”升級為“數(shù)智有為”，華為將引領(lǐng)生態(tài)合作伙伴智能升級。主題由過去的“因聚而生眾智有為”變?yōu)椤耙蚓鄱鷶?shù)智有為”，體現(xiàn)了華為攜手伙伴探討與展示‘伙伴+華為’體系的數(shù)智化升級的決心。根據(jù)華為中國政企CMO邱恒發(fā)言，“這一次的升級既包括計算生態(tài)相關(guān)的內(nèi)容，也包括三類市場的政策和激勵方案，還包括服務(wù)、平臺、工具，以及面向NA、商業(yè)、分銷三類市場的解決方案和適銷產(chǎn)品。”
鴻蒙方面，自19年發(fā)布以來，市場滲透與占有率持續(xù)攀升。根據(jù)IDC最新數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度，在中國智能手機操作系統(tǒng)市場中，安卓份額為71.8%，iOS占比16.4%，鴻蒙份額11.8%。截至24年1月，鴻蒙生態(tài)設(shè)備數(shù)量僅歷時5個月即從7億增長至8億。對于開發(fā)者而言，HarmonyOSSDK擁有近30000個API，覆蓋了鴻蒙原生應(yīng)用開發(fā)、部署和維護的全生命周期。昇騰方面，昇騰910與310處理器為華為AI算力領(lǐng)域核心產(chǎn)品，基于達芬奇架構(gòu)，覆蓋端邊云全場景，可滿足不同部署環(huán)境差異性的算力需求。從算力和功耗來看，目前昇騰910單卡Int8算力大致可達0.6 P，最大功耗為300W。
合作伙伴貫穿全產(chǎn)業(yè)鏈，共同響應(yīng)新質(zhì)生產(chǎn)力號召。本次參會的合作伙伴貫穿基礎(chǔ)設(shè)施到應(yīng)用與服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈，主要可以分為三大類：（1）發(fā)展算力設(shè)施的生態(tài)伙伴：主要為華為芯片與服務(wù)器相關(guān)的生產(chǎn)廠商，例如神州數(shù)碼將在會上舉辦智算產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇與新品展示會。（2）深入應(yīng)用場景的ISV伙伴：主要為與華為在下游各行業(yè)展開應(yīng)用場景的軟件合作廠商，例如金融領(lǐng)域廠商恒生電子董事長將在會上發(fā)表“同心同行共贏數(shù)智未來”主題演講；長亮科技將在會上發(fā)布長亮科技&華為銀行核心系統(tǒng)聯(lián)合方案；工業(yè)領(lǐng)域的廠商賽意信息將在會上發(fā)布基于華為iDME新一代SMOM聯(lián)合方案；辦公領(lǐng)域的致遠互聯(lián)、醫(yī)療領(lǐng)域的醫(yī)渡科技等均將亮相大會。（3）貼近客戶業(yè)務(wù)的服務(wù)伙伴：主要是負責華為軟硬件實施適配的服務(wù)性廠商，例如中科軟、軟通動力等廠商。
投資建議
我們認為，華為將攜手與帶領(lǐng)生態(tài)伙伴進行全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)智化升級，響應(yīng)新質(zhì)生產(chǎn)力號召。建議關(guān)注相關(guān)生態(tài)合作伙伴，算力、AIPC等產(chǎn)業(yè)鏈：神州數(shù)碼（000034.SZ）；應(yīng)用廠商：賽意信息（300687.SZ）；三未信安（688489.SH）；致遠互聯(lián)（688369.SH）；恒生電子（600570.SH）等。服務(wù)廠商：軟通動力（301236.SZ）；潤和軟件（300339.SZ）；超聚變合作伙伴：先進數(shù)通（300541.SZ）
風險提示
技術(shù)研發(fā)不及預期的風險；生態(tài)構(gòu)建不及預期的風險。
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