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SW輕工制造指數(shù)跑贏滬深300指數(shù)。3月4日-3月15日，輕工制造（SW）行業(yè)指數(shù)增長(zhǎng)3.3%，周漲幅在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)中排名第5位，跑贏同期滬深300指數(shù)2.6個(gè)百分點(diǎn)。
　　行業(yè)重要數(shù)據(jù)：（1）地產(chǎn)數(shù)據(jù)：2月25日至3月10日，30大中城市商品房成交面積為337.2萬(wàn)平方米，環(huán)比增長(zhǎng)135.5%；30大中城市商品房成交35700套，環(huán)比增長(zhǎng)135.9%。（2）家居數(shù)據(jù)：截至3月14日，軟體家具TDI國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)16900元/噸，價(jià)格環(huán)比下降600元/噸；純MDI現(xiàn)貨價(jià)20700元/噸，價(jià)格環(huán)比下降400元/噸。（3）紙漿價(jià)格：截至3月14日，闊葉木漿價(jià)格為5480元/噸，價(jià)格環(huán)比增長(zhǎng)190元/噸；國(guó)際方面，針葉漿價(jià)格為745美元/噸，價(jià)格環(huán)比持平。溶解漿價(jià)格：截至3月14日，溶解漿價(jià)格為7500元/噸，價(jià)格環(huán)比持平；截至3月15日，粘膠長(zhǎng)絲價(jià)格為43500元/噸，價(jià)格環(huán)比持平；粘膠短絲價(jià)格為13600元/噸，價(jià)格環(huán)比持平。原紙價(jià)格：截至3月8日，箱板紙出廠價(jià)為5125元/噸，價(jià)格環(huán)比持平；瓦楞紙出廠價(jià)為3110元/噸，價(jià)格環(huán)比持平；白卡紙價(jià)格5143.33元/噸，價(jià)格環(huán)比增長(zhǎng)66.66元/噸；白板紙價(jià)格為4580元/噸，價(jià)格環(huán)比持平。廢紙價(jià)格：截至3月14日，國(guó)內(nèi)各地廢紙現(xiàn)貨平均價(jià)格1474元/噸，價(jià)格環(huán)比下降56元/噸；截至3月8日，美廢#12價(jià)格為230美元/噸，價(jià)格環(huán)比增長(zhǎng)10美元/噸。
　　維持對(duì)行業(yè)超配評(píng)級(jí)。家居：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年2月份，70個(gè)大中城市中，各線城市商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比降幅總體繼續(xù)收窄、同比繼續(xù)下降。此外，杭州十區(qū)均不再限購(gòu)，這意味著全國(guó)購(gòu)房者都可以在杭州購(gòu)買二手房，且不限套數(shù)。日前，國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》（以下簡(jiǎn)稱《行動(dòng)方案》）。《行動(dòng)方案》提出推動(dòng)家裝消費(fèi)品換新。通過政府支持、企業(yè)讓利等多種方式，支持居民開展舊房裝修、廚衛(wèi)等局部改造，持續(xù)推進(jìn)居家適老化改造，積極培育智能家居等新型消費(fèi)。作為消費(fèi)四大金剛之一的家居板塊，估值仍處于歷史低位，具備一定的投資性價(jià)比。建議關(guān)注估值性價(jià)比較高且受政策利好下的智能家居及定制家居龍頭企業(yè)。造紙：文化紙進(jìn)入春季教輔教材的招標(biāo)和生產(chǎn)階段，下游需求有望持續(xù)提升。建議繼續(xù)關(guān)注輕工制造板塊，重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)能較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)?？申P(guān)注：好太太（603848）、索菲亞（002572）、顧家家居（603816）、歐派家居（603833）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)行業(yè)恢復(fù)不及預(yù)期，原材料價(jià)格上漲，紙價(jià)漲幅低于預(yù)期等。