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重點(diǎn)推薦：鼎泰高科、華中數(shù)控、新萊應(yīng)材、紐威股份、寶明科技、驕成超聲、貝斯特、軟通動(dòng)力、航錦科技、奧特維
　　核心個(gè)股組合：鼎泰高科、華中數(shù)控、新萊應(yīng)材、紐威股份、寶明科技、驕成超聲、五洲新春、貝斯特、國(guó)茂股份、軟通動(dòng)力、中科曙光、神州數(shù)碼、航錦科技、華伍股份、奧特維、羅博特科、高測(cè)股份、捷佳偉創(chuàng)、科威爾、綠的諧波、埃斯頓
　　本周專題研究：3月14-15日華為中國(guó)合作伙伴大會(huì)2024在深圳召開(kāi)，大會(huì)以“因聚而生，數(shù)智有為”為主題。華為常務(wù)董事、ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)管理委員會(huì)主任汪濤表示，根據(jù)IDC的報(bào)告，到2027年，全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型投資年復(fù)合增長(zhǎng)率將高達(dá)16.1%，其中全球AI投資的年復(fù)合增長(zhǎng)率會(huì)達(dá)到26.9%；國(guó)內(nèi)ICT市場(chǎng)的總支出將達(dá)到6888億美元，期望中國(guó)區(qū)企業(yè)業(yè)務(wù)能夠?qū)崿F(xiàn)每年超過(guò)30%的快速增長(zhǎng)。當(dāng)前數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，千行萬(wàn)業(yè)正在加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，生成式AI技術(shù)不斷迭代，企業(yè)對(duì)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的需求有望帶動(dòng)計(jì)算產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)。華為重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)“伙伴+華為”體系，將合作伙伴進(jìn)行分類。越來(lái)越多合作伙伴圍繞華為產(chǎn)品開(kāi)展業(yè)務(wù)，有望提升下游行業(yè)對(duì)華為產(chǎn)品的理解，從而促進(jìn)華為生態(tài)擴(kuò)張。數(shù)智化轉(zhuǎn)型的浪潮下，華為攜手生態(tài)伙伴進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)智化升級(jí)，建議重點(diǎn)關(guān)注昇騰智算、原生鴻蒙等生態(tài)鏈相關(guān)投資機(jī)會(huì)：軟通動(dòng)力、神州數(shù)碼、高新發(fā)展、拓維信息、科大訊飛等。
　　重點(diǎn)跟蹤行業(yè)：
　　鋰電設(shè)備，全球產(chǎn)能周期共振，預(yù)計(jì)21-25年年均需求超千億，國(guó)內(nèi)設(shè)備公司優(yōu)勢(shì)明顯，全面看好具備技術(shù)、產(chǎn)品和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的一二線龍頭；
　　光伏設(shè)備，設(shè)備迭代升級(jí)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈降本，HJT滲透率快速提升，同時(shí)光伏原材料價(jià)格下降有望刺激下游需求，看好電池片、組件設(shè)備龍頭；
　　換電，2025年換電站運(yùn)營(yíng)空間有望達(dá)到1357.55億元，換電站運(yùn)營(yíng)是換電領(lǐng)域市場(chǎng)空間最大的環(huán)節(jié)，看好換電站運(yùn)營(yíng)企業(yè)；
　　儲(chǔ)能，儲(chǔ)能是構(gòu)建新型電網(wǎng)的必備基礎(chǔ)，政策利好落地，發(fā)電、用戶側(cè)推動(dòng)行業(yè)景氣度提升，看好電池、逆變器、集成等環(huán)節(jié)龍頭公司；
　　半導(dǎo)體設(shè)備，預(yù)計(jì)2030年行業(yè)需求達(dá)1400億美元，中國(guó)大陸占比提高但國(guó)產(chǎn)化率仍低，看好平臺(tái)型公司和國(guó)產(chǎn)替代有望快速突破的環(huán)節(jié)；
　　自動(dòng)化，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的工業(yè)耗材，市場(chǎng)規(guī)模在400億左右，預(yù)計(jì)2026年達(dá)557億元，看好受益于集中度提高和進(jìn)口替代的行業(yè)龍頭；
　　氫能源，綠氫符合碳中和要求，光伏和風(fēng)電快速發(fā)展為光伏制氫和風(fēng)電制氫奠定基礎(chǔ)，看好具備綠氫產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)的龍頭公司；
　　工程機(jī)械，強(qiáng)者恒強(qiáng)，建議關(guān)注行業(yè)龍頭，看好具備產(chǎn)品、規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)的整機(jī)和零部件公司。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　產(chǎn)品和技術(shù)迭代升級(jí)不及預(yù)期
　　海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期
　　海外復(fù)蘇不及預(yù)期、國(guó)內(nèi)需求不及預(yù)期
　　原材料價(jià)格波動(dòng)
　　零部件供應(yīng)受阻
　　客戶擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期
　　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。