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行情回顧：本周醫(yī)藥生物指數(shù)上漲4.6%，跑贏滬深300指數(shù)3.89個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)漲跌幅排名第7。2024年初以來至今，醫(yī)藥行業(yè)下跌8.03%，跑輸滬深300指數(shù)12.07個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)漲跌幅排名第30。本周醫(yī)藥行業(yè)估值水平(PE-TTM)為26倍，相對(duì)全部A股溢價(jià)率為88.94% (+6.64pp)，相對(duì)剔除銀行后全部A股溢價(jià)率為39.48% (+4.34pp)，相對(duì)滬深300溢價(jià)率為134.05% (+11.34pp)。本周相對(duì)表現(xiàn)最好的是化學(xué)制劑，上漲7.6%。
　　高度重視創(chuàng)新藥發(fā)展，建議對(duì)生物醫(yī)藥創(chuàng)新給予全鏈條的支持。全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任、中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流中心常務(wù)副理事長(zhǎng)畢井泉強(qiáng)調(diào)，要對(duì)生物醫(yī)藥創(chuàng)新給予全鏈條的支持，營(yíng)造一個(gè)在全球最有競(jìng)爭(zhēng)力的生物醫(yī)藥發(fā)展的市場(chǎng)環(huán)境。此外，2月5日，國(guó)家醫(yī)保局、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)司發(fā)布《關(guān)于建立新上市化學(xué)藥品首發(fā)價(jià)格形成機(jī)制鼓勵(lì)高質(zhì)量創(chuàng)新的通知（征求意見稿）》中，強(qiáng)調(diào)支持高質(zhì)量創(chuàng)新藥獲得“與高投入、高風(fēng)險(xiǎn)相符的收益回報(bào)”。鑒于此，建議高度關(guān)注高質(zhì)量國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥（FIC）與具有出海潛力的國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥。
　　《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》》出臺(tái)，醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域迎來重大政策利好。該通知明確了大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新是加快構(gòu)建新發(fā)展格局、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措，預(yù)計(jì)到2027年醫(yī)療設(shè)備投資規(guī)模預(yù)計(jì)較2023年增長(zhǎng)25%以上。本方案【涉及兩個(gè)方向醫(yī)療設(shè)備需求】：1）教學(xué)及科研技術(shù)醫(yī)療設(shè)備；2）醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)裝備和信息化設(shè)施迭代升級(jí)。【具體涉及產(chǎn)品方向】：醫(yī)學(xué)影像、放射治療、遠(yuǎn)程診療、手術(shù)機(jī)器人等醫(yī)療裝備。此外，方案還明確了此次會(huì)【加大財(cái)政政策力度】，把符合條件的設(shè)備更新、循環(huán)利用項(xiàng)目納入中央預(yù)算內(nèi)投資等資金支持范圍，堅(jiān)持中央財(cái)政和地方政府聯(lián)動(dòng)支持。
　　推薦組合：長(zhǎng)春高新(000661)、山東藥玻(600529)、賽諾醫(yī)療(688108)、澤璟制藥(688266)、和黃醫(yī)藥(0013)、上海醫(yī)藥(601607)、貝達(dá)藥業(yè)(300558)、愛康醫(yī)療(1789)。
　　穩(wěn)健組合：恒瑞醫(yī)藥(600276)、邁瑞醫(yī)療(300760)、新產(chǎn)業(yè)(300832)、上海萊士(002252)、恩華藥業(yè)(002262)、太極集團(tuán)(600129)、科倫藥業(yè)(002422)、華潤(rùn)三九(000999)、云南白藥(000538)、濟(jì)川藥業(yè)（600566）。
　　科創(chuàng)板組合：首藥控股-U(688197)、心脈醫(yī)療（688016）、普門科技(688389)、澳華內(nèi)鏡(688212)、海泰新光(688677)、春立醫(yī)療(688236)、祥生醫(yī)療(688358)、邁得醫(yī)療(688310)、博瑞醫(yī)藥(688166)。
　　港股組合：康方生物(9926)、科倫博泰生物-B(6990)、賽生藥業(yè)(6600)、康諾亞- B(2162)、信達(dá)生物(1801)、先聲藥業(yè)（2096）、諾輝健康(6606)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：醫(yī)藥行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)超預(yù)期；研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)績(jī)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。