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核心觀點(diǎn)
　　重點(diǎn)關(guān)注：長源東谷
　　長源東谷：公司近日定點(diǎn)賽力斯增程式機(jī)型發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、缸蓋，目標(biāo)在23年底內(nèi)實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，公司去年已獲得B客戶定點(diǎn)并批量供貨，本次定點(diǎn)進(jìn)一步彰顯公司能力，后續(xù)新客戶值得期待；天然氣重卡爆發(fā)，公司為康明斯主要產(chǎn)品15N機(jī)型獨(dú)家供應(yīng)商，目前公司訂單飽滿、景氣度高，固定資產(chǎn)規(guī)模大，在行業(yè)下行周期逆勢擴(kuò)產(chǎn)，隨著天然氣重卡爆發(fā)，周轉(zhuǎn)率提升將帶動(dòng)盈利水平修復(fù)，盈利彈性空間巨大。
　　本周我們中小盤的組合是長源東谷、青達(dá)環(huán)保、華翔股份、匯中股份。
　　摘要：
　　上周創(chuàng)業(yè)板指上漲4.25%、上證綜指上漲0.28%、中小盤指上漲1.79%。
　?。?）上周有0家公司發(fā)布重組計(jì)劃。
　?。?）上周有2家公司發(fā)布項(xiàng)目型增發(fā)預(yù)案，分別為川儀股份和江蘇神通。
　　（3）上周有16家公司發(fā)布股權(quán)激勵(lì)預(yù)案，分別為湖北宜化、鼎通科技、中科飛測-U、南京聚隆、科大國創(chuàng)、安正時(shí)尚、上海新陽、東方財(cái)富、雄帝科技、普冉股份、樂鑫科技、信質(zhì)集團(tuán)、頎中科技、科華控股、華亞智能和恒光股份。
　?。?）上周有8家公司公布員工持股計(jì)劃，分別為紅寶麗、舒華體育、塔牌集團(tuán)、寶豐能源、金螳螂、山東礦機(jī)、海信視像和中天科技。
　　（5）上周有1家公司發(fā)生實(shí)際控制人變更，為海特生物。
　　（6）上周有1家發(fā)生重大資產(chǎn)重組終止，為兆新股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國際環(huán)境變化，美聯(lián)儲(chǔ)降息不及預(yù)期。近年來，國際環(huán)境日趨復(fù)雜，地緣政治、“大選”等，不確定性明顯增加，并且部分國家通過貿(mào)易保護(hù)的手段，試圖制約中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)業(yè)務(wù)受到影響；美聯(lián)儲(chǔ)為遏制通脹，已長時(shí)間保持高利率環(huán)境，未來如果降息時(shí)間點(diǎn)和幅度不及預(yù)期，可能對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長和資產(chǎn)價(jià)格造成負(fù)面影響，同時(shí)由于美聯(lián)儲(chǔ)政策不確定性，未來美元匯率波動(dòng)可能加大，既會(huì)影響出口企業(yè)外銷產(chǎn)品的市場競爭力，還會(huì)對(duì)出口企業(yè)匯兌損益產(chǎn)生影響，從而影響其整體業(yè)績水平。