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投資要點(diǎn)
　　▌本周觀點(diǎn)更新
　　2024年3月收官，迎4月踏青節(jié)，業(yè)績(jī)端，一季報(bào)預(yù)期漸起，外部事件驅(qū)動(dòng)看，4月迎踏青節(jié)及F1體育賽事，以及5月的FE，體育賽事、電影院線(xiàn)及體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)板塊仍可期。電影院線(xiàn)板塊在春節(jié)檔的加持下有望帶來(lái)一季報(bào)相對(duì)較優(yōu)體現(xiàn)，二季度迎清明檔、五一檔，雖整體檔期效應(yīng)弱于暑假檔、國(guó)慶檔，但在基數(shù)效應(yīng)、動(dòng)畫(huà)電影如《小倩》定檔疊加AI賦能內(nèi)容板塊下，可關(guān)注電影院線(xiàn)板塊的萬(wàn)達(dá)電影、橫店影視、光線(xiàn)傳媒、華策影視等；4月迎踏青節(jié)及F1體育賽事（FE電動(dòng)方程式擬5月舉辦），可關(guān)注風(fēng)語(yǔ)筑、力盛體育、藍(lán)色光標(biāo)等。AI應(yīng)用對(duì)傳媒板塊的賦能仍可看，OpenAI官網(wǎng)發(fā)布Sora生成的更新內(nèi)容作品，Suno的文生歌打開(kāi)音頻新世界，從GPT-5到Sora的預(yù)期，AI賦能內(nèi)容創(chuàng)作逐步體現(xiàn)在作品中，國(guó)內(nèi)可關(guān)注4月百度智能云GENERATE全球生態(tài)大會(huì)，海外可關(guān)注5月微軟Build 2024全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)。
　　▌本周重點(diǎn)推薦個(gè)股及邏輯
　　給予傳媒行業(yè)推薦評(píng)級(jí)。力盛體育002858（2024年4月迎F1賽事，2024年5月25日迎FE電動(dòng)方程式上海站，外部賽事有望驅(qū)動(dòng)體育熱度，新技術(shù)如MR\AI與傳統(tǒng)賽事的融合創(chuàng)新應(yīng)用，有利于豐富商業(yè)模式及營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景，賦能賽事IP價(jià)值）；萬(wàn)達(dá)電影002739 （主業(yè)影投市占率有望持續(xù)提升，內(nèi)容業(yè)務(wù)儲(chǔ)備豐富，衍生品等新業(yè)務(wù)也可期，新管理層有望驅(qū)動(dòng)內(nèi)容業(yè)務(wù)再上層樓）；風(fēng)語(yǔ)筑603466（2024年國(guó)內(nèi)有望迎MR，風(fēng)語(yǔ)筑將高度重視Vision Pro等MR、XR產(chǎn)品和技術(shù)在展覽展示行業(yè)的應(yīng)用）；藍(lán)色光標(biāo)300058（藍(lán)色光標(biāo)和微軟中國(guó)會(huì)繼續(xù)攜手合作，一同探索隨著AI技術(shù)發(fā)展而創(chuàng)造出的更多合作場(chǎng)景，構(gòu)建新的商業(yè)模式，VR沉浸式探索文旅產(chǎn)品“華夏漫游之中軸線(xiàn)后續(xù)有望推出）；浙文互聯(lián)600986（充分挖掘AIGC在數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)、數(shù)字文化領(lǐng)域中的場(chǎng)景應(yīng)用落地）；嗶哩嗶哩9626（阿里由于聚焦主業(yè)出售全部B站持股，短期致公司承壓，但B站自身主業(yè)在電商、數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)部分仍可期）；華策影視300133（受益于文化出海，踐行華流出海，持續(xù)探索IP全生命周期多元變現(xiàn)）；芒果超媒300413（公司豐富的版權(quán)內(nèi)容數(shù)據(jù)資產(chǎn)為“芒果大模型”（行業(yè)垂類(lèi)大模型）的研發(fā)提供了高質(zhì)量的訓(xùn)練語(yǔ)料；推出國(guó)內(nèi)首個(gè)AI導(dǎo)演愛(ài)芒）；橫店影視603103（持續(xù)關(guān)注短劇的發(fā)展動(dòng)態(tài)，已建立專(zhuān)門(mén)的團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)短劇業(yè)務(wù)）；博納影業(yè)001330（關(guān)注后續(xù)影視內(nèi)容產(chǎn)品的進(jìn)展）；中信出版300788（大眾閱讀龍頭，借力AI等技術(shù)與媒介的發(fā)展，構(gòu)建數(shù)字智能體系，研發(fā)數(shù)據(jù)資產(chǎn)加快打造智能閱讀品牌）；新經(jīng)典603096（大眾閱讀代表企業(yè)，出品較多內(nèi)容作品，堅(jiān)持以版權(quán)資源為核心，以?xún)?nèi)容創(chuàng)意為驅(qū)動(dòng)的發(fā)展模式，開(kāi)展海外業(yè)務(wù)觸達(dá)全球更多的創(chuàng)作者）；心動(dòng)公司2400（《仙境傳說(shuō)RO：守護(hù)永恒的愛(ài)》初心服將于4月17日正式上線(xiàn)）；吉比特603444（航海王正版授權(quán)的全新3D豎屏冒險(xiǎn)手游《航海王：夢(mèng)想指針》將于4月1日正式公測(cè)；《異界原點(diǎn)傳說(shuō)：史萊姆不哭》獲版號(hào)）；百奧家庭互動(dòng)2100（《奧比島：夢(mèng)想國(guó)度》2.9版本「城市派對(duì)」將于4月3日開(kāi)啟）；電魂網(wǎng)絡(luò)603258（《野蠻人大作戰(zhàn)2》「菇勇者測(cè)試」于3月21日-3月31日開(kāi)啟）；青瓷游戲6633（Rougelike動(dòng)作新游《騎士沖呀》已開(kāi)啟預(yù)約）。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)、推薦公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；編播政策變化風(fēng)險(xiǎn)、影視作品進(jìn)展不及預(yù)期以及未獲備案風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；疫情波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)