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行業(yè)核心觀點(diǎn)：
　　上周傳媒行業(yè)（申萬）上漲3.29%，居市場第13位，跑贏滬深300指數(shù)。GDC開幕在即騰網(wǎng)米全員參與。全球游戲開發(fā)者大會(huì)2024（GameDevelopers Conference 2024）即將于3月18日-22日在美國舊金山舉行。本屆GDC將以“AI”為關(guān)鍵詞，會(huì)議內(nèi)容涵蓋AI、VR、AR、音頻、視覺、編程、敘事、產(chǎn)品管理等多個(gè)主題。游戲作為AI應(yīng)用的重要場景，將持續(xù)受益于AI技術(shù)的迭代突破。參會(huì)廠商包括微軟、谷歌、英偉達(dá)、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、騰訊、網(wǎng)易、米哈游等。英偉達(dá)GTC發(fā)布會(huì)在即。英偉達(dá)宣布將于3月18日至21日在圣何塞會(huì)議中心舉辦GTC 2024大會(huì)，英偉達(dá)CEO黃仁勛將做主題演講。OpenAI、微軟、Meta、谷歌DeepMind等科技巨頭都會(huì)派代表參會(huì)，鴻海、廣達(dá)等英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈公司也將出席。GTC2024大會(huì)將展示英偉達(dá)最新的科技成果和行業(yè)趨勢，不僅關(guān)注算力芯片的升級(jí)和液冷技術(shù)的應(yīng)用，也關(guān)注著人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
　　投資要點(diǎn)：
　　游戲：1）2月廠商出海榜：點(diǎn)點(diǎn)、米哈游月入過億美元。2024年2月中國游戲廠商及應(yīng)用出海收入排行榜中，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)成功登頂出海收入榜，米哈游緊隨其后，兩者營收均超過1億美元，月環(huán)比增長率分別為1.5%、3.6%。本期中國手游出海榜單前30的產(chǎn)品共在海外市場吸金8.2億美元，環(huán)比基本持平。2）字節(jié)跳動(dòng)游戲回歸，組織架構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。3月14日，字節(jié)跳動(dòng)發(fā)布全員郵件，游戲業(yè)務(wù)回歸孵化狀態(tài)，核心是耐心的做好穩(wěn)定經(jīng)營。與此同時(shí)，游戲業(yè)務(wù)的組織架構(gòu)也進(jìn)行了調(diào)整。字節(jié)跳動(dòng)集團(tuán)人力資源負(fù)責(zé)人華魏將作為游戲業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，管理UGC、沐瞳和朝夕光年，原游戲業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人嚴(yán)授將轉(zhuǎn)崗至公司財(cái)務(wù)部。
　　互聯(lián)網(wǎng)：1）字節(jié)跳動(dòng)投資芯片公司InnoStar，以支持XR業(yè)務(wù)PICO。近日，字節(jié)跳動(dòng)已投資芯片開發(fā)商InnoStar Semiconductor，以加強(qiáng)XR業(yè)務(wù)部門PICO的市場競爭力。2）阿里大文娛發(fā)布50億港元“港藝振興計(jì)劃”。阿里大文娛發(fā)布“港藝振興計(jì)劃”。阿里大文娛董事長兼CEO樊路遠(yuǎn)宣布，未來5年將在香港劇集、電影、演出和青年人才培養(yǎng)四大領(lǐng)域投入不低于50億港元。
　　投資建議：政策指引、熱點(diǎn)驅(qū)動(dòng)、市場拓展和AIGC技術(shù)賦能，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。1）游戲：建議關(guān)注游戲儲(chǔ)備豐富、研發(fā)能力較強(qiáng)、積極布局小游戲的頭部公司。2）影視劇集：電影方面，利好政策助力電影行業(yè)復(fù)蘇，重點(diǎn)關(guān)注龍頭院線個(gè)股；劇集方面，建議關(guān)注聚焦會(huì)員內(nèi)容制作，微短劇表現(xiàn)突出的視頻平臺(tái)；3）AIGC：建議關(guān)注已有AIGC應(yīng)用落地公司；4）虛擬現(xiàn)實(shí)：建議關(guān)注布局虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容端的公司。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：政策環(huán)境變化；消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期；市場競爭加劇；創(chuàng)新技-術(shù)應(yīng)用不及預(yù)期；商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。