>> 國聯(lián)證券-通信行業(yè)專題研究：聚焦2024OFC，數(shù)據(jù)中心光通信繼續(xù)快速迭代-240331
| 上傳日期： |
2024/3/31 |
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| 629KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
國聯(lián)證券 |
| 評級： |
強于大市 |
作者： |
張寧 |
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OFC2024于3月26日在美國加州圣地亞哥會展中心舉行
OFC2024（全球光網(wǎng)絡(luò)與通信研討會及博覽會）于2024年3月26日至28日在美國加州圣地亞哥會展中心舉行。展會中多家通信行業(yè)企業(yè)發(fā)布多項新產(chǎn)品，為觀眾帶來更多的通信技術(shù)解決方案以及光通信前沿技術(shù)成果。
OFC展會參展商較多，參展商技術(shù)創(chuàng)新范圍較廣
本次OFC展會于圣地亞哥會展中心舉辦，來自74個國家的600多家參展公司和13000名與會者，并舉辦數(shù)百場會議。其中包含海外廠商（Infinera、MACOM、Sicoya、Adtran、日本NEC公司、博通公司），國內(nèi)廠商（天孚通信、華工科技、仕佳光子、太辰光、立訊精密、德科立、光迅科技、新易盛、海信寬帶、中際旭創(chuàng)等）。展會展示行業(yè)技術(shù)的創(chuàng)新進(jìn)步，包括800ZR、相干PON、線性可插拔光學(xué)(Linear、LPO)、多芯光纖、人工智能和數(shù)據(jù)中心以及量子網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域的研究。
1.6T上游芯片即將量產(chǎn)
博通公司在OFC會展上演示多項全新技術(shù)，主要包括1）宣布量產(chǎn)每通道200Gbps(200G/lane)電吸收調(diào)制激光器(EML)，可與下一代GPU匹配；2）演示業(yè)界首個每通道200Gbps垂直腔面發(fā)射激光器(VCSEL)；3）演示用于200G硅光子(SiPh)調(diào)制的高效高線性連續(xù)波(CW)激光器；4）展示用于AI/ML系統(tǒng)的每通道100G高速光器件。
多家企業(yè)展示自研1.6T光模塊解決方案
英偉達(dá)發(fā)布DGXGB 200以及SN5600交換機(jī)等新硬件后，顯著增加了對1.6T光模塊的需求。本次展會上，華工科技展示基于單波200G的1.6T各類模塊產(chǎn)品；中際旭創(chuàng)演示1.6T光模塊；天孚通信展示1.6T/800G光模塊配套光引擎產(chǎn)品和解決方案等。
中國廠商展現(xiàn)全新光通信技術(shù)
本次展會中，多家知名國內(nèi)廠商于會場亮相并展示自研新技術(shù)，中際旭創(chuàng)會在現(xiàn)場演示1.6T-LPO-DR8 OSFP模塊、800G-DR4 OSFP模塊的互聯(lián)互通測試、硅光800G-ZROSFP相干模塊。新易盛展示業(yè)界首款4x200GLPO并宣布8x100GLPO進(jìn)入量產(chǎn)階段以及200GVCSEL的光模塊解決方案。德科立展示多款應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、DCI、算力中心、5G等領(lǐng)域的光模塊、光放大器和子系統(tǒng)。其它中企同樣展現(xiàn)多項創(chuàng)新技術(shù)。
投資建議
建議關(guān)注1.6T光模塊、光引擎：中際旭創(chuàng)、新易盛、光迅科技、德科立，硅光CW光源：源杰科技、仕佳光子。
風(fēng)險提示：AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；企業(yè)盈利能力下降風(fēng)險。
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