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海通證券-傳媒行業(yè)周報(bào):回調(diào)持續(xù)看好AI方向,游戲、出版等板塊估值性價(jià)比高-240331
上傳日期:
2024/3/31
大小:
679KB
格式:
pdf 共3頁
來源:
海通證券
評(píng)級(jí):
優(yōu)于大市
作者:
毛云聰
,
孫小雯
,
陳星光
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
周報(bào)觀點(diǎn)。本周傳媒板塊估值有所回調(diào),我們認(rèn)為行業(yè)基本面一切正常,近期國產(chǎn)大模型Kimi在長(zhǎng)文本處理等方向持續(xù)突破,階躍星辰已經(jīng)完成了千億參數(shù)語言大模型和多模態(tài)大模型研發(fā),我們認(rèn)為隨著國產(chǎn)大模型能力的持續(xù)進(jìn)步,未來AI應(yīng)用有望迎來爆發(fā)。建議關(guān)注:1)數(shù)據(jù)語料/KIMI相關(guān)公司:【中廣天擇、掌閱科技】;2)IP資源方面:【上海電影、中文在線】。3)影視內(nèi)容制作、宣發(fā):【慈文傳媒、萬達(dá)電影、華策影視、捷成股份、歡瑞世紀(jì)、博納影業(yè)、百納千成】。4)TOC應(yīng)用方面:【紫天科技、昆侖萬維、焦點(diǎn)科技】等。
建議重點(diǎn)關(guān)注出版行業(yè)估值提升機(jī)會(huì)。國內(nèi)出版公司主營穩(wěn)健,現(xiàn)金儲(chǔ)備豐富,股息率高,未來政策引導(dǎo)下,有望通過資源整合,實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。國有出版公司由于大多主營涉及教輔、教材的出版和發(fā)行,因此和學(xué)校、學(xué)生等群體聯(lián)系緊密,部分出版發(fā)行國企深入學(xué)校,開展課后服務(wù)業(yè)務(wù),促進(jìn)教育產(chǎn)業(yè)鏈不斷延長(zhǎng),推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。建議關(guān)注:1)在教育服務(wù)、研學(xué)等新業(yè)務(wù)方向進(jìn)展積極的公司【南方傳媒、皖新傳媒、時(shí)代出版】;2)高分紅、高股息的出版國企【鳳凰傳媒、中南傳媒、中文傳媒】;3)經(jīng)營穩(wěn)健,低估值出版公司【中原傳媒、山東出版、浙版?zhèn)髅健⑿氯A文軒、長(zhǎng)江傳媒】等。
根據(jù)國家新聞出版總署官網(wǎng),3月版號(hào)共發(fā)放107款,今年以來連續(xù)三個(gè)月版號(hào)數(shù)量在100款以上。低估值游戲板塊建議關(guān)注:1)優(yōu)質(zhì)綜合研運(yùn)一體:【愷英網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、神州泰岳、吉比特、世紀(jì)華通、完美世界】;2)結(jié)合AI游戲邏輯突出的:【紫天科技、昆侖萬維、盛天網(wǎng)絡(luò)、掌趣科技、巨人網(wǎng)絡(luò)】等。3)中小市值關(guān)注【寶通科技、名臣健康、游族網(wǎng)絡(luò)、電魂網(wǎng)絡(luò)】等;港股持續(xù)關(guān)注核心白馬【騰訊控股、網(wǎng)易】。
此外彩票板塊,持續(xù)建議關(guān)注【松煬資源】。
海通組合周度走勢(shì)。海通傳媒3月組合月度上漲14.09%,申萬傳媒指數(shù)上漲1.50%,滬深300指數(shù)上漲0.61%。
海通傳媒4月組合。騰訊控股(15%)、快手-W(15%)、光線傳媒(20%)、愷英網(wǎng)絡(luò)(20%)、華策影視(20%)、分眾傳媒(10%)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:政策監(jiān)管變化、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈、新游戲上線延期。
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