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投資建議：教育數(shù)字化戰(zhàn)略疊加AI催化，此外隨著執(zhí)行層面細(xì)則逐步出臺(tái)，明確處罰規(guī)則與監(jiān)管主體，逐步進(jìn)入常態(tài)化分類(lèi)監(jiān)管，推薦標(biāo)的：國(guó)新文化、正元智慧、新東方-S、行動(dòng)教育、粉筆、卓越教育集團(tuán)、思考樂(lè)教育；受益標(biāo)的：好未來(lái)、學(xué)大教育、高途集團(tuán)、佳發(fā)教育、盛通股份、豆神教育、昂立教育、華圖山鼎。
　　事件簡(jiǎn)述：2024年3月28日，在國(guó)家智慧教育平臺(tái)開(kāi)通兩周年之際，教育部在京舉行數(shù)字教育集成化、智能化、國(guó)際化專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)暨“擴(kuò)優(yōu)提質(zhì)年”啟動(dòng)儀式。教育部副部長(zhǎng)吳巖發(fā)布人工智能賦能教育行動(dòng)，宣布上線人工智能通識(shí)教育“AI學(xué)習(xí)”專(zhuān)欄，介紹國(guó)家智慧教育平臺(tái)智能升級(jí)計(jì)劃，啟動(dòng)實(shí)施教育系統(tǒng)人工智能大模型應(yīng)用示范行動(dòng)。
　　專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)推動(dòng)數(shù)字教育進(jìn)一步發(fā)展。①教育部指出將在教育數(shù)字化戰(zhàn)略行動(dòng)進(jìn)入第三年之際，從聯(lián)結(jié)為先、內(nèi)容為本、合作為要的“3C”走向集成化、智能化、國(guó)際化的“3I”，在國(guó)家平臺(tái)深度應(yīng)用、公共服務(wù)提質(zhì)升級(jí)、人工智能賦能教育等方面推出一系列新的舉措，推動(dòng)中國(guó)數(shù)字教育不斷取得新的更大突破；②2021年“雙減”政策后教培行業(yè)進(jìn)入規(guī)范調(diào)整期，合規(guī)化是大趨勢(shì)，政策執(zhí)行層面明確處罰規(guī)則與監(jiān)管主體，進(jìn)入常態(tài)化分類(lèi)監(jiān)管，回歸規(guī)范發(fā)展；③線下授課場(chǎng)景恢復(fù)，存量高中業(yè)務(wù)受益競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化穩(wěn)步恢復(fù)，此外素養(yǎng)轉(zhuǎn)型，牌照下發(fā)新業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，三因素驅(qū)動(dòng)教育培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模企穩(wěn)向上。
　　受益行業(yè)供給出清及轉(zhuǎn)型成效，龍頭業(yè)績(jī)穩(wěn)步修復(fù)。供給側(cè)大幅出清，學(xué)科類(lèi)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)壓減九成；各教培公司關(guān)停剝離K9學(xué)科培訓(xùn)業(yè)務(wù)，合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的龍頭企業(yè)在手現(xiàn)金充沛，管理層質(zhì)地優(yōu)秀，圍繞職業(yè)教育、素質(zhì)教育、硬件、直播帶貨等方向積極轉(zhuǎn)型。高中及素養(yǎng)類(lèi)培訓(xùn)新業(yè)務(wù)，受益行業(yè)供給大幅出清帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)格局改善，網(wǎng)點(diǎn)回歸有序增長(zhǎng)，門(mén)店經(jīng)營(yíng)杠桿釋放驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)超預(yù)期修復(fù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變化、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、培訓(xùn)規(guī)范問(wèn)題