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事件：萬(wàn)馬科技發(fā)布2023年報(bào)，公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入52,067.72萬(wàn)元，較上年同期增加2.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為6,445.82萬(wàn)元，較上年同期上升109.63%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為47,165.57萬(wàn)元，較上年同期上升15.21%。凈利潤(rùn)與上年同期相比大幅提升。
　　車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)快速成長(zhǎng)，是公司最主要的增長(zhǎng)引擎。2023年，雖然通信、醫(yī)療等板塊業(yè)務(wù)都出現(xiàn)一定收縮波動(dòng)，然而車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的快速成長(zhǎng)，為公司帶來(lái)了新的成長(zhǎng)動(dòng)力。2023年，公司車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)48.14%，該業(yè)務(wù)已經(jīng)成為公司第二大細(xì)分板塊。
　　基于英偉達(dá)平臺(tái)發(fā)布自動(dòng)駕駛工具鏈，核心受益于自動(dòng)駕駛行業(yè)趨勢(shì)。2023年11月16日，萬(wàn)馬科技子公司優(yōu)咔發(fā)布自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán)工具鏈平臺(tái)，該平臺(tái)基于主流GPU服務(wù)器集群：英偉達(dá)DGX服務(wù)器及國(guó)產(chǎn)品牌構(gòu)建，在此基礎(chǔ)及相關(guān)軟件能力構(gòu)建算力基礎(chǔ)，在上層建設(shè)云管平臺(tái)和數(shù)據(jù)閉環(huán)工具鏈，幫助主機(jī)廠客戶構(gòu)建自主可控的自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)處理、算法訓(xùn)練及仿真平臺(tái)。開(kāi)發(fā)工具鏈相當(dāng)于賣(mài)鏟子，公司有望核心受益于自動(dòng)駕駛行業(yè)大趨勢(shì)。
　　攜手吉利共同探索汽車(chē)智能化，自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)已有實(shí)際合作落地。2024/3/21，公司發(fā)布《關(guān)于全資子公司簽訂合作框架協(xié)議的公告》，萬(wàn)馬科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全資子公司上海優(yōu)咔網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海優(yōu)咔”）與杭州朗歌科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“朗歌科技”）簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方圍繞自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán)平臺(tái)工具鏈的效率、質(zhì)量及合規(guī)的需求，重點(diǎn)圍繞自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程回傳、數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)標(biāo)簽化、數(shù)據(jù)合規(guī)等板塊開(kāi)展合作，并在IaaS層算力及存儲(chǔ)資源建設(shè)及調(diào)度管理等方面展開(kāi)開(kāi)放性、探索性技術(shù)合作。根據(jù)天眼查信息顯示，朗歌科技為吉利汽車(chē)旗下企業(yè)（吉利集團(tuán)持股朗歌約42%）。此番萬(wàn)馬與吉利的攜手合作，標(biāo)志著萬(wàn)馬科技的自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)已經(jīng)進(jìn)入實(shí)際落地階段。
　　投資建議。由于公司2023年實(shí)際實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)超過(guò)之前的預(yù)計(jì)，體現(xiàn)出了優(yōu)秀的成長(zhǎng)性，我們預(yù)計(jì)2024E/25E/26E公司歸母凈利潤(rùn)有望達(dá)到0.94/1.31/1.92億元。公司為車(chē)聯(lián)網(wǎng)新貴領(lǐng)軍，同時(shí)在自動(dòng)駕駛工具鏈領(lǐng)域具備稀缺性，給與“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車(chē)智能化滲透率提升速度低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)際供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)濟(jì)下行的風(fēng)險(xiǎn)