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算力場景開始加速膨脹，最大變化是邊緣側(cè)無人駕駛——FSDV12發(fā)布后，全球FSD累計里程數(shù)又一次開始躍升；特斯拉無人駕駛出租車擬于8月8日上線，無人駕駛即將迎來進一步大爆發(fā)。其次是DCI互聯(lián)帶動相干光傳輸?shù)倪M步，我國已正式商用全球首個400G全光傳輸網(wǎng)，可以積極關(guān)注相干光技術(shù)的場景延伸。
　　特斯拉FSD測試版頻繁更新，現(xiàn)已成功“轉(zhuǎn)正”。特斯拉FSD（Full Self-Driving）自動駕駛功能現(xiàn)已從Beta版本更新至Supervised（監(jiān)管）版本，看似簡單的測試版更新，背后代表著特斯拉對自家自動駕駛能力的愈發(fā)自信。FSDBeta上線時間已久，但一直帶著“測試版”的后綴，對此，馬斯克在2016年認(rèn)為，測試版的標(biāo)簽有助于減少消費者對該功能的盲目信任，并表示：一旦FSD達到比美國汽車平均水平安全大約10倍，“測試版”的標(biāo)識就會被取消。可見，特斯拉對當(dāng)下的FSD能力抱有相當(dāng)?shù)淖孕牛壳?，特斯拉正在積極向新老用戶推廣FSD，力爭改善用戶對自動駕駛功能的舊有觀念。
　　特斯拉首次采用端到端模型，該技術(shù)點燃自動駕駛業(yè)界對Transformer原理的探索熱情。特斯拉FSDV12應(yīng)用了端到端技術(shù)，通過BEV（鳥瞰視角）+Transformer實現(xiàn)感知、決策一體化。相較之下，過去，大多數(shù)自動駕駛模型都分為感知、預(yù)測、決策、控制等小模型，由于是基于規(guī)則控制，代碼量可達30萬行，為模型調(diào)優(yōu)帶來挑戰(zhàn)，而FSDV12僅需3000行代碼，一切輸入、輸出皆由一個神經(jīng)模型完成，類似人類駕駛員僅依靠一個大腦完成對路況信息的獲取的駕駛操作指令的輸出，避免多個小模型的級聯(lián)誤差。
　　精巧的千行代碼，凝結(jié)十億英里的路況數(shù)據(jù)，算力基礎(chǔ)功不可沒。馬斯克近日表示，特斯拉目前已經(jīng)不受算力限制，F(xiàn)SD的迭代優(yōu)化速度將進一步加快。從Tesla AI給出的FSD使用量看，其斜率不斷增長，或是其算力集群不斷擴張帶來FSD性能的快速提升：特斯拉在Dojo成熟后，也加入了算力“軍備競賽”，2024年2月特斯拉的算力規(guī)模將進入全球前五，2024年10月特斯拉的算力總規(guī)模將達到100 EFlops。
　　DCI時代，相干光傳輸成為黑馬。未來，網(wǎng)絡(luò)資源將通過虛擬化形成資源池，提升利用效率和業(yè)務(wù)靈活性，因此，未來數(shù)據(jù)中心的互聯(lián)也極為重要；同時，電信側(cè)也在逐步導(dǎo)入更高速率的傳輸技術(shù)，近期，“東數(shù)西算”的關(guān)鍵技術(shù)——全球首張400G全光省際骨干網(wǎng)正式商用。進一步微觀跨數(shù)據(jù)中心互聯(lián)和長距離電信傳輸網(wǎng)，光傳輸幾乎成為剛性需求，在數(shù)十上百公里的傳輸距離下，相干光模塊依靠獨有的高帶寬、高功率和低損耗，成為明星產(chǎn)品。
　　相干光模塊與常規(guī)光模塊的區(qū)別在于，前者在發(fā)射端使用相干調(diào)制，接收端使用相干檢測技術(shù)。相干光通信的接收機可以提升靈敏度20dB，得益于接收機的高靈敏度，在長距離傳輸光路上，放大器的需求就可以減少，同時長距離傳輸?shù)墓饫w架設(shè)成本也得以降低，因此相干光技術(shù)在長距離傳輸網(wǎng)上成為了主要的應(yīng)用技術(shù)。相干光通信建議關(guān)注：中際旭創(chuàng)、新易盛、德科立、華工科技等標(biāo)的。
　　算力——
　　光通信：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、太辰光、騰景科技、光庫科技、光迅科技、德科立、聯(lián)特科技、華工科技、源杰科技、劍橋科技、銘普光磁。算力調(diào)優(yōu)/調(diào)度/租賃：恒為科技、思特奇、中科金財、東方材料、博睿數(shù)據(jù)、中貝通信、中科曙光、中國移動、中國聯(lián)通、中國電信。算力設(shè)備：中興通訊、紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)、盛科通信、菲菱科思、工業(yè)富聯(lián)、滬電股份、寒武紀(jì)。液冷：英維克、申菱環(huán)境、高瀾股份、佳力圖。邊緣算力承載平臺：美格智能、廣和通、移遠(yuǎn)通信。衛(wèi)星通信：中國衛(wèi)通、中國衛(wèi)星、震有科技、華力創(chuàng)通、電科芯片、海格通信。
　　數(shù)據(jù)要素——
　　運營商：中國電信、中國移動、中國聯(lián)通。數(shù)據(jù)可視化：浩瀚深度、恒為科技、中新賽克。BOSS系統(tǒng)：亞信科技、天源迪科、東方國信。
　　風(fēng)險提示：AI發(fā)展不及預(yù)期，算力需求不及預(yù)期，市場競爭風(fēng)險。