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公司公告：廣汽集團(tuán)2024年3月乘用車(chē)產(chǎn)量為160534輛，同環(huán)比分別-38%/+89%；銷(xiāo)量為179319輛，同環(huán)比分別-23%/+82%。其中，1）廣汽本田3月產(chǎn)量為33736輛，同環(huán)比分別為-56%/+91%；銷(xiāo)量為52587輛，同環(huán)比分別為-25%/+81%。2）廣汽豐田3月產(chǎn)量為59452輛，同環(huán)比分別為-32%/+58%；銷(xiāo)量為65000輛，同環(huán)比分別為-20%/+62%。3）廣汽傳祺3月產(chǎn)量為33739輛，同環(huán)比分別為-20%/-53%；銷(xiāo)量為33213輛，同環(huán)比為-6%/+80%。4）廣汽埃安3月產(chǎn)量33154輛，同環(huán)比分別為-33%/+356%；銷(xiāo)量為27856輛，同環(huán)比分別為-30%/+178%。
　　集團(tuán)整體批發(fā)環(huán)比+82%。1）分品牌來(lái)看，廣本批發(fā)同比下滑環(huán)比上升。廣豐2月批發(fā)同比下滑環(huán)比上升，其中雙擎銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)19%，SUV家族銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)36%，三大旗艦車(chē)型占比36%。傳祺3月批發(fā)同比下滑環(huán)比上升，其中MPV家族銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)6%。近期廣汽傳祺宣布正式加入華為鴻蒙生態(tài)，成為首批加入該生態(tài)的汽車(chē)品牌之一。埃安3月批發(fā)環(huán)比表現(xiàn)好于集團(tuán)整體，埃安與滴滴自動(dòng)駕駛宣布合資公司安滴科技獲批，首款商業(yè)化L4車(chē)型計(jì)劃于2025年推出、接入滴滴出行網(wǎng)絡(luò)。此外廣汽埃安旗下昊鉑品牌宣布與英偉達(dá)合作量產(chǎn)L4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)，新車(chē)型內(nèi)置NVIDIADRIVEThor雙芯片、實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先的2000TOPS算力，將于2025年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。2）分車(chē)輛類(lèi)型來(lái)看，轎車(chē)3月產(chǎn)量為57846輛，同環(huán)比分別-44%/+146%；銷(xiāo)量為61409輛，同環(huán)比分別-44%/+103%。SUV3月產(chǎn)量為81244輛，同環(huán)比分別-38%/+84%；銷(xiāo)量為91962輛，同環(huán)比分別-7%/+71%。MPV3月產(chǎn)量為21444輛，同環(huán)比分別-17%/+26%；銷(xiāo)量為25948輛，同環(huán)比分別+10%/+81%。
　　3月集團(tuán)整體去庫(kù)。根據(jù)我們自建庫(kù)存體系顯示，3月廣汽集團(tuán)整體庫(kù)存減少，企業(yè)當(dāng)月庫(kù)存-18785輛（較2024年2月），廣本/廣豐/傳祺/埃安企業(yè)端庫(kù)存分別-18851/-5548/+526/+5298輛（較2024年2月）。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：自主能源生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)閉環(huán)布局：公司聚焦“XEV（混動(dòng)化）+ICV（智能網(wǎng)聯(lián)）”和“EV（電動(dòng)化）+ICV（智能網(wǎng)聯(lián)）”，全面提升自主創(chuàng)新能力，2024年全年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)自主品牌銷(xiāo)量超100萬(wàn)輛。合資品牌電動(dòng)轉(zhuǎn)型加速，產(chǎn)品組合持續(xù)優(yōu)化。我們維持公司2024/2025/2026年歸母凈利潤(rùn)預(yù)期為52.1/66.4/79.5億元，對(duì)應(yīng)PE為18/14/12倍。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：乘用車(chē)需求低于預(yù)期；新能源滲透率提升不及預(yù)期等