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 WPS 365發(fā)布，提供一站式AI辦公平臺(tái)。4月9日下午，公司舉辦金山辦公生產(chǎn)力大會(huì)，正式發(fā)布了面向企業(yè)的一站式AI辦公平臺(tái)WPS 365。WPS 365涵蓋了WPSOffice套件、WPSAI企業(yè)版和WPS協(xié)作三大塊，并針對(duì)每一部分的產(chǎn)品都進(jìn)行了面向企業(yè)端的升級(jí)。WPSOffice支持桌面端集成金山文檔和多維表傳統(tǒng)表的共同處理；WPSAI企業(yè)版則推出了AIHub、AIDocs、Copilot Pro三大功能，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)AI能力的開(kāi)箱即用，快速構(gòu)建企業(yè)智能知識(shí)庫(kù)和智慧助手；WPS協(xié)作領(lǐng)域，通過(guò)消息、會(huì)議、郵箱、工作臺(tái)等場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)高效協(xié)同辦公。通過(guò)三大產(chǎn)品的共同協(xié)作，WPS 365能夠調(diào)用各類主流大模型，有望加速AI在企業(yè)的落地。
　　 WPS 365的AI能力有望助力企業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力的提升。科技創(chuàng)新是新質(zhì)生產(chǎn)力重要的驅(qū)動(dòng)力，以大模型為代表的生成式AI則是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的主要陣地。AI改變工作方式、提升生產(chǎn)效率的潛力已經(jīng)逐步顯現(xiàn)，未來(lái)有望在更多行業(yè)形成新質(zhì)生產(chǎn)力。我們認(rèn)為，以WPS 365為代表的企業(yè)軟件類產(chǎn)品，在結(jié)合了AI能力后，能夠?yàn)槠髽I(yè)的工作效率帶來(lái)穩(wěn)步提升，隨著技術(shù)的不斷迭代創(chuàng)新，AI將在更深層次上廣泛賦能更多的垂直行業(yè)領(lǐng)域，不斷形成新質(zhì)生產(chǎn)力。
　　公司23年業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，B端訂閱保持高速發(fā)展。根據(jù)公司23年年報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收45.56億元（+17.27%），實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13.18億元（+17.92%），實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)12.62億元（+34.45%）。其中B端訂閱服務(wù)收入9.57億元，同比增長(zhǎng)38.36%。截至23年底，WPS 365服務(wù)了17000余家頭部政企客戶，公有云服務(wù)領(lǐng)域收入也快速增長(zhǎng)，付費(fèi)企業(yè)數(shù)同比增長(zhǎng)83%。隨著WPS 365此次更新，公司在B端訂閱領(lǐng)域的收入有望持續(xù)保持高速發(fā)展，訂閱制的商業(yè)模式也有望被越來(lái)越多國(guó)內(nèi)企業(yè)所接受。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議
　　根據(jù)公司2023年年報(bào)，下調(diào)營(yíng)業(yè)收入和期間費(fèi)用，我們預(yù)測(cè)公司24-26年每股收益分別為3.52/4.52/5.71元（原24-25年預(yù)測(cè)為4.04/5.25元），采用DCF估值，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)為321.20元，維持增持評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　AI技術(shù)研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期；付費(fèi)率轉(zhuǎn)化不及預(yù)期；國(guó)產(chǎn)替代不及預(yù)期。