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24年國內(nèi)儲能裝機(jī)可達(dá)65~80GWh，中性增速56%
　　24年初儲能裝機(jī)持續(xù)高增，前瞻指標(biāo)招標(biāo)市場表現(xiàn)強(qiáng)勁，我們認(rèn)為能夠?qū)?4年裝機(jī)形成有力支撐?！笆奈濉逼陂g全國儲能裝機(jī)規(guī)劃已超80GW。24年光儲產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格已經(jīng)大幅下降，光伏配儲項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性與需求隨之顯著提升。配儲要求更高的市場化項(xiàng)目不斷涌現(xiàn)，多地風(fēng)光競配亦將儲能配置情況納入重要考核標(biāo)準(zhǔn)，配儲規(guī)模有望隨風(fēng)光配儲系數(shù)進(jìn)一步提升。同時(shí)，政策也在密集出臺，助推儲能盈利模式走向完善，加快市場化進(jìn)程。在多方催化下，我們預(yù)計(jì)24年國內(nèi)儲能市場裝機(jī)規(guī)?？蛇_(dá)65.1~79.9GWh，同比增速達(dá)到39.6%~71.5%；中性預(yù)計(jì)規(guī)?？蛇_(dá)72.6GWh，同比+55.8%。
　　高采招量支撐裝機(jī)，工商儲備案數(shù)據(jù)強(qiáng)勁
　　24年初儲能裝機(jī)與招標(biāo)數(shù)據(jù)持續(xù)高增。根據(jù)儲能網(wǎng)，24年1-2月國內(nèi)儲能并網(wǎng)規(guī)模為2.91GW/7.74GWh，同比CNESA口徑數(shù)據(jù)+116%/181%。招標(biāo)規(guī)模作為裝機(jī)數(shù)據(jù)的前瞻指標(biāo)，23Q4至24Q1已達(dá)24.17GW/75.11GWh，我們認(rèn)為能夠?qū)?4年國內(nèi)的儲能裝機(jī)量形成有力支撐。根據(jù)EESA，23年中國用戶側(cè)儲能裝機(jī)規(guī)模1.89GW/4.77GWh，同比增長626.9%/412.9%。而從前瞻指標(biāo)備案量上看，根據(jù)能源電力說，23H2至24M2用戶側(cè)備案規(guī)模已達(dá)12.81GWh?！笆奈濉逼陂g全國儲能裝機(jī)規(guī)劃已超80GW，且多地仍在持續(xù)提高儲能裝機(jī)規(guī)劃目標(biāo)，推動國內(nèi)儲能市場持續(xù)增長。
　　光伏配儲成本下行，經(jīng)濟(jì)性與需求提升
　　2022年下半年開始，光儲產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅下行，光伏配儲項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性與需求隨之顯著提升。我們經(jīng)測算發(fā)現(xiàn)，光儲產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下降后，可以允許更多地區(qū)（上網(wǎng)電價(jià)低）+更多項(xiàng)目（配儲比例與時(shí)長要求更高的項(xiàng)目）接入市場，帶來光伏配儲量顯著提升。此外，如果消納紅線放開，將助推新能源新增裝機(jī)量增長，帶動配儲規(guī)模提升。我們對裝機(jī)規(guī)模進(jìn)行了靜態(tài)的敏感性測算，每1%消納率的下調(diào)對應(yīng)約5GW的新增裝機(jī)空間；若利用率從98%下調(diào)至90%，則對應(yīng)約40GW的裝機(jī)空間。
　　市場化并網(wǎng)項(xiàng)目增多，配儲系數(shù)提升
　　電網(wǎng)每年參考自身調(diào)節(jié)能力，設(shè)置保障性并網(wǎng)項(xiàng)目規(guī)模，超出的項(xiàng)目進(jìn)入市場化并網(wǎng)項(xiàng)目，配儲要求更高，相較風(fēng)光裝機(jī)更為敏感。當(dāng)前，越來越多的市場化新能源項(xiàng)目配儲要求朝著高比例（15%~30%）、高時(shí)長（4h）方向發(fā)展。同時(shí)，23年下半年以來，河北、湖北、甘肅等多地風(fēng)光競配將儲能配置情況納入重要考核標(biāo)準(zhǔn)。隨著儲能市場化并網(wǎng)項(xiàng)目增多，配儲規(guī)模有望隨風(fēng)光配儲系數(shù)進(jìn)一步提升，帶來新的配儲增量。
　　政策密集出臺，拓寬儲能盈利路徑
　　根據(jù)儲能與電力市場，2023年近30個(gè)區(qū)域發(fā)布了100余條與儲能相關(guān)的電力市場政策。具體來說：多地為儲能開放電力中長期市場，超10個(gè)區(qū)域在電力現(xiàn)貨市場中納入了儲能；多地出臺儲能參與輔助服務(wù)市場的政策細(xì)則；湖南與甘肅為儲能開啟容量市場。在儲能盈利尚未理順的發(fā)展初期，政策是助推儲能盈利模式走向完善的重要手段，各地政策密集出臺，儲能市場化進(jìn)程提速。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場競爭加劇、上游原材料價(jià)格大幅上漲、配套政策落地力度不及預(yù)期