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打通空地垂直空間，電氣與智能化開啟戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)元年。低空經(jīng)濟(jì)是指以有人駕駛和無人駕駛航空器為主，以載人、載貨及其他作業(yè)等多場景的低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)。2021年2月24日，“低空經(jīng)濟(jì)”概念首次寫入國家規(guī)劃，出現(xiàn)在《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》；2023年12月11日至12日，在中央經(jīng)濟(jì)工作會議上，首次將低空經(jīng)濟(jì)與生物制造、商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)納入戰(zhàn)略新興；2024年3月5日，全國兩會政府工作報(bào)告中正式將低空經(jīng)濟(jì)列為新質(zhì)生產(chǎn)力。據(jù)中國民航局表示，中國低空經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模2023年突破5千億元，2035年有望達(dá)3.5萬億元，2023-2035年間產(chǎn)業(yè)年復(fù)合增長率達(dá)17.60%。
　　電氣化為核心驅(qū)動，eVTOL主機(jī)成低空核心。eVTOL，即電動垂直起降飛行器，是指以電力作為飛行動力來源且具備垂直起降功能的飛行器。與傳統(tǒng)飛行器相比，具有經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、無污染、噪音小等多種優(yōu)勢，其能耗僅相當(dāng)于直升機(jī)航空燃油能耗的30%。當(dāng)前，以峰飛、Joby為代表的主機(jī)廠已成功進(jìn)行eVTOL載人試飛，商業(yè)化進(jìn)程可期。在低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大中，eVTOL或?qū)⒊蔀樾屡d機(jī)遇，其對應(yīng)的城市空中交通（UAM）場景有望迎來市場規(guī)模的快速增長，根據(jù)Morgan Stanley于2021年發(fā)布的報(bào)告稱，全球UAM市場規(guī)模將于2040年達(dá)到1萬億美元，2050年則有望觸及9萬億美元市場規(guī)模，2040-2050年間產(chǎn)業(yè)年復(fù)合增長率達(dá)到24.57%，為全球高景氣發(fā)展賽道。
　　對比分析中美空地行業(yè)差距，產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間大。美國通航產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，為低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)設(shè)良好基礎(chǔ)，據(jù)美國交通部統(tǒng)計(jì)，2022年其在冊機(jī)場約2萬個，在冊通航航空器約20萬架，年飛行時間突破2500萬小時。相比之下，當(dāng)前我國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍具備較大發(fā)展空間：1）通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及美國，根據(jù)民航局統(tǒng)計(jì)，2023年我國在冊機(jī)場僅451個，通航航空器僅3173架，年飛行時間僅達(dá)136萬小時；2）無人機(jī)產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)，2023年無人機(jī)注冊數(shù)達(dá)126.7萬架，年度累計(jì)飛行時長約2311萬小時；3）企業(yè)低空經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢良好，據(jù)國家低空經(jīng)濟(jì)融合創(chuàng)新研究中心統(tǒng)計(jì)，截至2022年末，我國開展低空相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司已達(dá)39家，低空相關(guān)業(yè)務(wù)營收規(guī)模達(dá)414.86億元。當(dāng)前眾多企業(yè)已宣布正式切入低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，預(yù)計(jì)未來保有海量發(fā)展空間。
　　政策自上而下、全方位推動，2024年或?yàn)榈涂战?jīng)濟(jì)發(fā)展元年。在2023年12月中央定調(diào)戰(zhàn)略新興后，全國各地區(qū)緊抓機(jī)遇，因地制宜頒布政策促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2023年12月28日，《深圳市支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》提出強(qiáng)化低空重點(diǎn)企業(yè)支持；2024年2月6日，《蘇州市低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案（2024～2026年）》提出到2026年建成通航機(jī)場1-2個，垂直起降點(diǎn)200個以上；3月7日，《珠海市支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施（征求意見稿）》提出為低空航空器生產(chǎn)、運(yùn)營等提供惠企補(bǔ)貼。此外，低空創(chuàng)投領(lǐng)域熱度較高，2022年低空相關(guān)投融資規(guī)模已突破百億元。在政策的不斷推進(jìn)下，疊加我國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀以及資本關(guān)注度，低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)有望于2024年進(jìn)入發(fā)展元年，發(fā)展空間廣闊。
　　投資建議與相關(guān)標(biāo)的：低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈較長，并具有高度可擴(kuò)展性，建議關(guān)注：1）低空基礎(chǔ)設(shè)施：萊斯信息、中科星圖、四川九洲、國?？萍肌⑺膭?chuàng)電子、深城交、普天科技、新晨科技、烽火電子、雷科防務(wù)、納睿雷達(dá)等；2）低空飛行器制造：萬豐奧威、航發(fā)動力、中航機(jī)載、中航光電、中航高科、國軒高科、光威復(fù)材、臥龍電驅(qū)、北斗星通、安泰科技、森麒麟、廣聯(lián)航空、華曙高科、縱橫股份、星網(wǎng)宇達(dá)、觀典防務(wù)、航天宏圖等；3）低空運(yùn)營服務(wù)：超圖軟件、中直股份、蘇交科、中信海直、海特高新、安邦護(hù)衛(wèi)、威海廣泰、嶺南控股等；4）低空飛行保障：華測檢測、廣電計(jì)量、西測測試等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)協(xié)調(diào)不及預(yù)期、技術(shù)面臨不確定性、行業(yè)競爭加劇。