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XR產(chǎn)品深度依賴優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，蘋果Vision Pro憑借強(qiáng)大的空間計(jì)算能力、創(chuàng)新交互模式，有望為內(nèi)容生態(tài)注入活力，開啟XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新階段。建議重點(diǎn)關(guān)注XR技術(shù)發(fā)展、XR與AI結(jié)合的創(chuàng)新應(yīng)用，以及行業(yè)內(nèi)XR技術(shù)領(lǐng)先、應(yīng)用布局較成熟的公司。
　　支撐評(píng)級(jí)的要點(diǎn)
　　XR產(chǎn)品深度依賴優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，Vision Pro為內(nèi)容生態(tài)注入活力。MR技術(shù)結(jié)合AR和VR，通過加強(qiáng)虛擬對(duì)象與現(xiàn)實(shí)世界的交互，實(shí)現(xiàn)混合世界的全新體驗(yàn)。目前XR設(shè)備所帶來的功能價(jià)值較為有限，內(nèi)容生態(tài)成為產(chǎn)品競爭的關(guān)鍵因素。兼具軟硬件生態(tài)的蘋果入局MR，有望通過其市場影響力吸引頂尖內(nèi)容制作者建立良好開發(fā)生態(tài)，同時(shí)依靠品牌影響力能夠在更低的用戶教育、觸達(dá)成本下實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容供給—平臺(tái)破圈引流—消費(fèi)者需求響應(yīng)的良性生態(tài)。
　　算力支撐高沉浸體驗(yàn)，性能鋪墊內(nèi)容變革。算力的突破是緩解現(xiàn)下XR產(chǎn)品內(nèi)容生態(tài)欠缺、體感不及預(yù)期等困境的首要前提。蘋果VisionPro搭載M2和R1兩顆芯片，M2提供超強(qiáng)運(yùn)算能力，R1降低設(shè)備延時(shí)，性能高于市場主流的VR、AR芯片解決方案高通驍龍XR芯片，將算力提升至電腦級(jí)，使“空間計(jì)算”成為可能。
　　Vision Pro構(gòu)建全新人機(jī)交互體系，AI大模型發(fā)展將加快XR內(nèi)容生成。蘋果Vision Pro通過高質(zhì)量的裸手交互、語音識(shí)別和眼動(dòng)追蹤三種交互方式協(xié)同作用，為XR領(lǐng)域帶來了全新的交互體驗(yàn)，打開后續(xù)應(yīng)用發(fā)展的空間。2024年3月蘋果首次公布了多模態(tài)大模型MM1，MR作為蘋果的重點(diǎn)布局方向有望持續(xù)結(jié)合AI領(lǐng)域的突破，推動(dòng)XR行業(yè)進(jìn)入新的階段。此外，Vision Pro作為空間計(jì)算設(shè)備有望受益于3D內(nèi)容生成相關(guān)AI的發(fā)展。
　　Vision Pro有望打破傳統(tǒng)XR頭顯的應(yīng)用場景局限。Vision Pro僅有12款游戲?qū)R模式實(shí)現(xiàn)真正的適配；既有游戲移植可以更快打開用戶市場，但原生游戲設(shè)計(jì)自由度更高，更貼合設(shè)備特性，其開發(fā)周期也相對(duì)較長。2023年6月，Unity與蘋果達(dá)成合作，開發(fā)者將能夠利用Unity為Vision Pro創(chuàng)作內(nèi)容；Unity還在3DAI內(nèi)容開發(fā)方面進(jìn)行布局。影視方面，Vision Pro引入了蘋果首創(chuàng)的全新娛樂格式Apple ImmersiveVideo，讓觀眾可以身臨其境；此外，Vision Pro可擴(kuò)展的應(yīng)用場景非常豐富，包括線下的文旅活動(dòng)轉(zhuǎn)化、XR賽事、演唱會(huì)、音樂會(huì)等。新興應(yīng)用方面，通過RTC及空間音頻能力，蘋果有望帶來區(qū)別于圖文視頻的、更具沉浸感的虛擬空間社交娛樂。
　　投資建議
　　建議關(guān)注XR技術(shù)應(yīng)用相關(guān)公司。我們建議關(guān)注在XR應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)有較成熟布局的公司，數(shù)字文化創(chuàng)意領(lǐng)域：絲路視覺、恒信東方、風(fēng)語筑、浙文互聯(lián)；體育領(lǐng)域：力盛體育；營銷領(lǐng)域：天娛數(shù)科；影視娛樂領(lǐng)域：芒果超媒、中文在線；游戲領(lǐng)域：愷英網(wǎng)絡(luò)、湯姆貓；教育領(lǐng)域：網(wǎng)龍；XR相關(guān)軟件技術(shù)：凌云光。
　　評(píng)級(jí)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
　　海外技術(shù)封鎖，行業(yè)監(jiān)管超預(yù)期，新技術(shù)落地不及預(yù)期，宏觀因素影響。