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公司發(fā)布2023年報(bào)，2023年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收398.74億元，同比+0.8%；歸母凈利潤(rùn)4.53億元，同比- 6.9%；扣非歸母凈利4.27億元，同比- 6.5%。擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元（含稅）。
　　單季度看，2023Q4公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收122.93億元，同比+ 33.8%、環(huán)比+ 20%；歸母凈利潤(rùn)1.38億元，同比+ 0.7%、環(huán)比+ 35%；扣非歸母凈利1.38億元，同比+ 12%、環(huán)比+ 51%。
　　公司銷(xiāo)售毛利率單季度逐步改善
　　公司2023年Q1-4單季度銷(xiāo)售毛利率分別為4.76%、4.74%、4.62%、4.97%，Q4毛利率環(huán)比改善明顯。公司2023年整體銷(xiāo)售毛利率為4.79%，同比+0.22%。
　　公司銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)
　　得益于公司子公司廣東甬金、浙江甬金新增產(chǎn)能在較短時(shí)間內(nèi)能夠基本滿產(chǎn)，公司全年冷軋不銹鋼產(chǎn)品銷(xiāo)量共計(jì)281.98萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.42%。分產(chǎn)品看，公司精密冷軋300系/400系銷(xiāo)量分別為11.5/4.9萬(wàn)噸，同比+16.6%/-24.7%；寬幅冷軋300系BA/300系2B/400系BA銷(xiāo)量為3.9/220.1/31.7萬(wàn)噸，同比分別+91.6%/10.2%/47.9%；其他產(chǎn)品銷(xiāo)量為12.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)61.8%。
　　公司多個(gè)新項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，橫向布局新材料項(xiàng)目
　　根據(jù)公司公告，目前靖江甬金年加工120萬(wàn)噸高品質(zhì)寬幅不銹鋼板帶項(xiàng)目、越南新越年加工26萬(wàn)噸冷軋不銹鋼項(xiàng)目、泰國(guó)甬金年產(chǎn)能26萬(wàn)噸精密不銹鋼板帶項(xiàng)目等穩(wěn)步推進(jìn)。新材料方面年產(chǎn)22.5萬(wàn)噸柱狀電池專(zhuān)用外殼材料項(xiàng)目、年產(chǎn)6萬(wàn)噸鈦合金新材料項(xiàng)目均預(yù)計(jì)于2024年6月達(dá)到試生產(chǎn)階段。布局新的業(yè)務(wù)板塊，并重點(diǎn)發(fā)展新材料和海外業(yè)務(wù)，也是公司利用產(chǎn)業(yè)鏈整合優(yōu)勢(shì)實(shí)施一體兩翼，多元化發(fā)展戰(zhàn)略的體現(xiàn)。
　　盈利預(yù)測(cè)
　　公司是精密冷軋不銹鋼帶行業(yè)龍頭，不斷夯實(shí)主業(yè)的同時(shí)，業(yè)務(wù)多點(diǎn)開(kāi)花，我們看好未來(lái)預(yù)鍍鎳等新業(yè)務(wù)對(duì)公司帶來(lái)較大的業(yè)績(jī)?cè)隽?，未?lái)幾年公司業(yè)績(jī)有望加速釋放。介于目前冷軋不銹鋼需求不及預(yù)期，我們下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，我們預(yù)計(jì)2024-2026公司歸母凈利潤(rùn)分別達(dá)6.3/7.2/8.3億元，同比+38.7%/15.1%/14.4%，維持公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　不銹鋼需求不及預(yù)期，電池殼產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期，4680電池落地不及預(yù)期