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IR46新標(biāo)準(zhǔn)電表換裝進(jìn)行時(shí)，兩網(wǎng)年均需求有望達(dá)到9000萬只以上
　　新能源并網(wǎng)運(yùn)行、市場(chǎng)化電價(jià)機(jī)制調(diào)整、分布式資源接入等因素催生了對(duì)智能電表的新要求，需要具備雙向計(jì)量、在線監(jiān)測(cè)、負(fù)荷管理等功能。根據(jù)國(guó)/南網(wǎng)歷年的招標(biāo)數(shù)據(jù)來看，國(guó)網(wǎng)近年來對(duì)智能電表的需求數(shù)量大約每年為7000萬只，南網(wǎng)對(duì)智能電表的需求大約每年為1000多萬只。國(guó)家電網(wǎng)于2020年正式推行基于IR46的新一代智能電表和智能物聯(lián)網(wǎng)，目前處于換裝中期，未來有望迎來換裝高峰，我們預(yù)計(jì)有望帶動(dòng)兩網(wǎng)智能用電終端年均需求達(dá)到9000萬只以上。
　　新型配電網(wǎng)提升數(shù)智化需求，智能終端有望迎來擴(kuò)容增長(zhǎng)階段
　　電源供給清潔化、負(fù)荷需求離散化對(duì)新型配電網(wǎng)下電力電量平衡調(diào)度提出了新的要求，需要配電網(wǎng)加快柔性化、智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，全面提升“可觀可測(cè)可調(diào)可控”能力，實(shí)現(xiàn)主配微網(wǎng)多級(jí)協(xié)同、海量資源聚合互動(dòng)、多元用戶即插即用，基于IR46標(biāo)準(zhǔn)的智能物聯(lián)電能表升級(jí)需求將成為智能電表市場(chǎng)擴(kuò)容的核心驅(qū)動(dòng)力。
　　虛擬電廠參與需求側(cè)響應(yīng)，帶來智能用電終端新需求
　　虛擬電廠通過對(duì)收集的用電和能效數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，實(shí)現(xiàn)需求側(cè)資源的精準(zhǔn)響應(yīng)及管理。智能電表、用電信息采集終端等智能用電終端可實(shí)現(xiàn)虛擬電廠需要的雙向計(jì)量、數(shù)據(jù)采集、交互控制等功能?！峨娏π枨髠?cè)管理辦法（征求意見稿）》、《電力負(fù)荷管理辦法（征求意見稿）》提出開展需求側(cè)響應(yīng)工作，提升信息及數(shù)字化水平。目標(biāo)到2025年，各省需求響應(yīng)能力達(dá)到最大用電負(fù)荷的3%-5%，其中年度最大用電負(fù)荷峰谷差率超過40%的省份達(dá)到5%或以上。隨著相關(guān)政策的逐步出臺(tái)與完善，我國(guó)有望迎來電力需求側(cè)管理平臺(tái)的建設(shè)高峰。智能電表等信息采集設(shè)備作為用戶數(shù)據(jù)交互體系的基礎(chǔ)，將充分受益于需求側(cè)響應(yīng)放量。
　　投資建議
　　電網(wǎng)數(shù)智化建設(shè)可以有效提高電網(wǎng)利用水平和運(yùn)行效率，挖掘系統(tǒng)潛在調(diào)節(jié)能力以支撐廣域分布式資源接入，智能用電終端是電網(wǎng)數(shù)智化的底層基石，有望充分受益于新型配電網(wǎng)“可觀可測(cè)可調(diào)可控”建設(shè)。智能用電終端產(chǎn)業(yè)鏈可分為計(jì)量終端和芯片模組。（1）計(jì)量終端受益標(biāo)的：海興電力、三星醫(yī)療、炬華科技、威勝信息、許繼電氣、友訊達(dá)、科林電氣、林洋能源、煜邦電力、迦南智能、萬勝智能等；（2）芯片模組受益標(biāo)的：威勝信息、鉅泉科技、力合微等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電網(wǎng)投資不及預(yù)期、大宗原材料上漲、技術(shù)創(chuàng)新迭代過慢、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。