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銀河觀點(diǎn)集萃：
　　宏觀：印度，這次會不同嗎？總體上，在全球貿(mào)易轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)鏈分散化和多元化、印度產(chǎn)業(yè)集群基礎(chǔ)薄弱、勞工治理和資本不足問題尚未解決的情況下，我們雖然看好印度保持6%-7%的經(jīng)濟(jì)增速，但認(rèn)為其難以復(fù)制中國加入WTO十年內(nèi)超10%平均經(jīng)濟(jì)增長。如果“莫迪經(jīng)濟(jì)學(xué)3.0”可以持續(xù)增強(qiáng)制造業(yè)并吸引外資，那么印度增速挑戰(zhàn)8%值得期待。
　　機(jī)械：波士頓動力推出新一代電力驅(qū)動Atlas，3月工業(yè)機(jī)器人同比+6.6%。建議2024年重點(diǎn)關(guān)注AI驅(qū)動下人形機(jī)器人、大規(guī)模設(shè)備更新下的設(shè)備投資機(jī)會以及專用設(shè)備領(lǐng)域新技術(shù)帶動的設(shè)備投資機(jī)遇。1）人形機(jī)器人：24年有望進(jìn)入商業(yè)化落地關(guān)鍵時(shí)期，政策支持中國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化未來可期；2）大規(guī)模設(shè)備更新：央國企先行鐵路設(shè)備受益，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)進(jìn)入工業(yè)補(bǔ)庫階段順周期通用設(shè)備彈性可期；3）專用設(shè)備：新技術(shù)驅(qū)動新一輪設(shè)備投資，關(guān)注3CMR、光伏BC及鈣鈦礦、鋰電復(fù)合銅箔等。