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宏觀：2024年美國(guó)CPI增速可能難以穩(wěn)定在3%下方。CPI和核心CPI增速高于預(yù)期，能源回升，服務(wù)韌性較強(qiáng)，短期和中期有四類風(fēng)險(xiǎn)。上調(diào)2024年CPI同比增速預(yù)測(cè)均值至3.1%，注意上行風(fēng)險(xiǎn)。降息預(yù)期再度推遲，但實(shí)際利率仍支持小幅降息。
　　大宗商品：“前所未有”的商品價(jià)格。隨著全球百年變局的加速演進(jìn)，中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的加速調(diào)整，大宗商品價(jià)格出現(xiàn)了三個(gè)“前所未有”的現(xiàn)象。黃金作為美元的替代品，也走出了獨(dú)立行情。制造國(guó)在美元與商品的博弈之中兩頭受壓。2024年美聯(lián)儲(chǔ)完全不降息的概率很低。商品價(jià)格與科技股存在著替代關(guān)系，美聯(lián)儲(chǔ)是主要傳導(dǎo)路徑。
　　宏觀：個(gè)稅降低背后的近慮與遠(yuǎn)憂。1-2月份我國(guó)稅收收入總計(jì)3.78萬(wàn)億元，同比下降4%，其中個(gè)稅收入3262億元，同比下降15.9%降幅最大，拉動(dòng)稅收收入整體降低1.6%。個(gè)稅降低受春節(jié)和政策因素影響，但難以完全解釋15.9%的降幅。
　　宏觀：CPI超預(yù)期回落，PPI需待政策發(fā)力—3月CPI、PPI數(shù)據(jù)分析。服務(wù)價(jià)格超季節(jié)性回落帶動(dòng)CPI下行，下游需求恢復(fù)緩慢拖累PPI改善。推遲PPI轉(zhuǎn)正時(shí)點(diǎn)至四季度。
　　北交所：北證低位反彈，看好中長(zhǎng)期發(fā)展空間。北證日交易量大幅反彈，239家上市公司當(dāng)日收漲。新代碼啟用預(yù)期強(qiáng)烈，“315新政”或影響深遠(yuǎn)。67家公司發(fā)布年度業(yè)績(jī)，八成實(shí)現(xiàn)營(yíng)收正增長(zhǎng)。
　　邁瑞醫(yī)療（300760.SZ）：從全球器械巨頭發(fā)展看邁瑞海外進(jìn)擊之路。國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械絕對(duì)龍頭，全方位構(gòu)建強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。器械主要領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展進(jìn)入平臺(tái)期，邁瑞全球化布局有望直道超車。對(duì)標(biāo)全球器械巨頭，邁瑞仍有極大成長(zhǎng)空間。