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主要觀點(diǎn)
　　未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)，維持電子行業(yè)“增持”評(píng)級(jí)。
　　◆鋰電結(jié)構(gòu)件在電池中起到支撐保護(hù)、確保電池高效運(yùn)轉(zhuǎn)的功能。鋰電結(jié)構(gòu)件主要包括殼體及蓋板，是鋰電池的重要組成部分，對(duì)鋰電池的安全性、密閉性、能源使用效率等具有直接影響，一般需要根據(jù)下游鋰電池封裝路線差別進(jìn)行定制化配套，目前國(guó)內(nèi)以方形電池為主。當(dāng)前本土鋰電結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)鏈較為健全，產(chǎn)業(yè)鏈終端涵蓋多個(gè)體量龐大的電池及整車廠。
　　◆鋰電池精密結(jié)構(gòu)件制造業(yè)屬于多技術(shù)交叉、工藝品質(zhì)要求高、設(shè)備投入較大的資金密集型高技術(shù)行業(yè)，綜合壁壘極高。鋰電結(jié)構(gòu)件行業(yè)需要大規(guī)模的生產(chǎn)設(shè)備等固定資產(chǎn)&流動(dòng)資金投入以實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)和強(qiáng)大的供應(yīng)能力，同時(shí)還需要金屬材料、機(jī)械工程學(xué)等多學(xué)科交叉整合加持的技術(shù)實(shí)力，而在客戶端除了需要針對(duì)客戶進(jìn)行貼近配套，相關(guān)產(chǎn)品漫長(zhǎng)的認(rèn)證周期和強(qiáng)大的工藝&產(chǎn)能配套能力需求也拔高了進(jìn)入壁壘。
　　◆新能源汽車及光伏儲(chǔ)能對(duì)動(dòng)力/儲(chǔ)能電池的需求依然強(qiáng)勁，鋰電結(jié)構(gòu)件行業(yè)仍然是長(zhǎng)坡厚雪的優(yōu)質(zhì)賽道。汽車電動(dòng)化持續(xù)推進(jìn)，新能源汽車在提供龐大需求體量的同時(shí)，鋰電池結(jié)構(gòu)及應(yīng)用材料的持續(xù)創(chuàng)新或?qū)⑼苿?dòng)鋰電結(jié)構(gòu)件質(zhì)量雙升；光伏產(chǎn)業(yè)加速建設(shè)疊加強(qiáng)制配儲(chǔ)政策有望帶動(dòng)儲(chǔ)能電池行業(yè)擴(kuò)容。根據(jù)EVTank等機(jī)構(gòu)的報(bào)告預(yù)測(cè)，到2025年鋰電結(jié)構(gòu)件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到768.1億元，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。
　　◆本土鋰電結(jié)構(gòu)件廠商有望借助國(guó)內(nèi)頭部電池廠的全球擴(kuò)張實(shí)現(xiàn)出海。根據(jù)鋰電池行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，2023年全國(guó)鋰電池總產(chǎn)量超過(guò)940GWh，同比增長(zhǎng)25%，行業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)1.4萬(wàn)億元，同時(shí)出口總額達(dá)到4574億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)33%。本土鋰電結(jié)構(gòu)件廠商有望在卡位領(lǐng)先的鋰電&整車廠基礎(chǔ)之上逐步打入海外知名廠商供應(yīng)鏈尋求國(guó)際影響力。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車及儲(chǔ)能等終端需求不及預(yù)期；研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)