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1-3月光伏新增裝機維持高增速，海外光伏洗牌凜冬將至。4月22日，國家能源局發(fā)布1-3月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數據。截至3月底,全國累計發(fā)電裝機容量約29.9億千瓦,同比增長14.5%。光伏24年1-3月光伏新增裝機維持高增速。根據能源局統(tǒng)計數據，2024年3月國內光伏新增裝機9.04GW，同比下降32%，環(huán)比下降42.4%。2024年1-3月，國內光伏新增裝機容量累計45.74GW，累計同比增長35.9%。4月24日，美國光伏巨頭SunPower在宣布，由于市場環(huán)境的影響和財務壓力的不斷加大，公司將裁掉大約1000名員工，占公司員工總數的25%，以應對屋頂太陽能業(yè)務的長期低迷。此外，法國的太陽能光伏制造商Systovi宣布停止其在法國的制造業(yè)務，原因是找不到買家。目前，Systovi已進入破產清算程序。光伏推薦：陽光電源、宇邦新材、中信博、福萊特、福斯特、通威股份。
　　藏電、青電入渝、川渝特高壓等入選重慶市24年重點建設項目名單。近日重慶市公布2024年市級重點項目，其中電網類項目包括藏電入渝輸電通道規(guī)劃研究、川渝特高壓環(huán)網及重慶主網架結構研究、渝滇黔電網加強互聯互通研究、青電等西北電入渝等重點能源項目。電力設備板塊推薦海興電力、東方電子、伊戈爾、思源電氣、四方股份、中國西電、國電南瑞、許繼電氣、平高電氣、安科瑞、萬馬股份，建議關注望變電氣、華明裝備、金盤科技。
　　3月國內動力電池裝機量迅速回升，環(huán)比接近翻倍增長。根據GGII數據，國內3月動力電池新增裝機量35.06GWh，同環(huán)比+31.20%/+99.11%。按材料類型，3月三元正極電池裝機總電量11.22GWh，同環(huán)比+22.67%/+62.89%；磷酸鐵鋰正極電池裝機總電量23.68GWh，同環(huán)比+34.91%/+121.38%。按包裝類型，3月方形類型電池裝機總電量33.79GWh，同環(huán)比+37.87%/+101.07%；軟包類型電池裝機總電量0.67GWh，同環(huán)比-12.25%/+104.24%；圓柱類型電池裝機總電量0.6GWh，同環(huán)比-58.82%/+25.39%。電動車板塊推薦寧德時代、科達利、中偉股份、億緯鋰能、欣旺達、天賜材料。
　　海南海風規(guī)劃容量提升，看好海風長期成長性。4月23日，海南省海上風電場工程規(guī)劃（修編）環(huán)境影響評價第一次公示。根據公示內容，海南省海上風電場址由11個增加至18個，場址編號為CZ1～CZ18，規(guī)劃面積約3543k ㎡，規(guī)模為24.9GW。海南海風規(guī)劃容量進一步提升，持續(xù)看好海風發(fā)展。推薦中天科技、東方電纜、天順風能、萬馬股份等。
　　風險提示：宏觀經濟波動風險，市場競爭加劇，產能過剩風險。