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北交所主題基金2024Q1整體回調(diào)，當(dāng)前北交所投資是良好機(jī)遇
　　截至2024年4月26日，11家北交所主題基金全部公布2024年一季報(bào)，總規(guī)模達(dá)28.61億元。伴隨著2024Q1的政策相對(duì)真空期，同時(shí)疊加成交量、成交額的理性自然回歸，北交所個(gè)股出現(xiàn)了一定的回撤，北證50指數(shù)一季度下跌21.88%，11家北交所主題基金在2024年一季度平均有15%左右的回撤，整體收益好于北證50指數(shù)情況。站在當(dāng)前估值水平仍低于創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)版、流動(dòng)性水平大幅改善、增長(zhǎng)預(yù)期更為明確、政策力度逐步加大的時(shí)點(diǎn)，我們對(duì)北交所上市公司未來(lái)表現(xiàn)繼續(xù)充滿(mǎn)信心。①?gòu)倪M(jìn)入前十大重倉(cāng)股名單的基金家數(shù)來(lái)看，康普化學(xué)、凱德石英數(shù)量最多總共為7家，蘇軸股份和同力股份進(jìn)入5家及以上基金十大重倉(cāng)股名單。奧迪威、諾思蘭德、建邦科技、海能技術(shù)、駿創(chuàng)科技、吉林碳谷進(jìn)入3家及以上基金十大重倉(cāng)股名單。② 8家公司首次進(jìn)入北交所主題基金前十大持倉(cāng)，各家基金產(chǎn)品的管理人都在挖掘有特色的“新”標(biāo)的。如光學(xué)玻璃“小巨人”戈碧迦首次進(jìn)入3家主題基金前十大持倉(cāng)，寵物食品專(zhuān)精特新企業(yè)路斯股份首次進(jìn)入2家主題基金前十大持倉(cāng)，深耕綠色技術(shù)產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的美邦科技首次進(jìn)入2家主題基金前十大持倉(cāng)，工程投資管控“一線(xiàn)一圈”造價(jià)龍頭青矩技術(shù)首次進(jìn)入2家北交所主題基金前十大持倉(cāng)。還包括并行科技、合肥高科、萬(wàn)通液壓和五新隧裝等4家公司。③從增持北交所公司情況來(lái)看，2024Q1有2家及以上基金對(duì)北交所的10家公司同時(shí)進(jìn)行增持。其中對(duì)于富士達(dá)、錦波生物、駿創(chuàng)科技、路斯股份、美邦科技、諾思蘭德、青矩技術(shù)、曙光數(shù)創(chuàng)8家公司有2家基金進(jìn)行增持，3家基金對(duì)戈碧迦進(jìn)行增持，4家基金對(duì)同力股份進(jìn)行增持。④從“北京市國(guó)資基金”來(lái)看，創(chuàng)金合信北交所精選單一資產(chǎn)管理計(jì)劃已經(jīng)成為15家公司前十大股東。
　　北證A股整體PE估值維持21X左右，北證A股日均成交額回落到41億元
　　近期（2024.4.22~2024.4.26），科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板和北證A股整體PE估值都有所回升，其中科創(chuàng)板整體PE由34.81X回升到35.93X，創(chuàng)業(yè)板整體PE由27.50X回升到29.64X，北證A股整體PE由20.90X回升到21.27X。從流動(dòng)性表現(xiàn)來(lái)看，北證A股日均換手率回落到3.45%，科創(chuàng)板日均換手率2.03%，創(chuàng)業(yè)板日均換手率4.61%。指數(shù)來(lái)看，滬深300、科創(chuàng)50、北證50和創(chuàng)業(yè)板指指數(shù)本周有所上漲。北證50指數(shù)PETTM 31X。
　　本周無(wú)公司上市，2024年新上市公司首日漲幅均值103%
　　2023年1月1日至2024年4月26日，86家上市企業(yè)（本周無(wú)公司上市）的發(fā)行市盈率均值為16.86X、中值為15.99X；首日漲跌幅均值為61.69%，首日漲跌幅中值為33.32%，2024年9家上市公司首日漲幅均值103%。
　　本期成電光信等6家公司進(jìn)行問(wèn)詢(xún)更新，紅東方1家公司終止
　　按最新審核狀態(tài)分類(lèi)，2024年4月22日-2024年4月26日更新信息：成電光信、銳思環(huán)保、太湖遠(yuǎn)大、公元新能、科拜爾和岷山環(huán)能6家公司更新審核狀態(tài)至已問(wèn)詢(xún)；好地方1家公司更新審核狀態(tài)至終止。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)誤差風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)